方嘉树和组织上新派来的联系人胡建华用暗号接过头。胡建华指出方嘉树的工作失误，肯定了他的成绩。方嘉树虚心接受批评。胡建华把上级的任务传达给他，尽快查明傅北鸿的情况。方嘉树说了傅北鸿藏在红帐夜总会的事。他想利用叶兴城搞乱红帐夜总会，然后趁乱除掉傅北鸿。胡建华和赵全章去其他地方执行新任务。方嘉树想让乐言见赵全章一面。
陶玉玲很高兴得知赵全章安然无恙。她和方嘉树商量尽快转移唐星如。朱玉主动给李力行送饭。陶玉玲怀疑她想勾引李力行。朱玉敦促苏雅露尽快让叶兴成开始，否则她将受到惩戒委员会的惩罚。苏雅露连夜给叶兴成打电话，劝他不要去红帐夜总会闹事，担心他会遇到危险。
叶兴城听到苏雅露的关心，受宠若惊。他连夜准备了两瓶酒，上面绑着炸药。他打电话给苏雅露解释情况，苏雅露立即通知方佳树。叶兴城开车到76号，谎称自己的车出了问题。他想给李力行钱送红酒，守护刘德全主动替他去。叶兴城自然不能要求。这是他精心安排的。他想事后在涩谷遇到麻烦。
刘德全兴奋地带着一向红酒来到红帐夜总会，钱运生打开盒子引爆炸药，现场乱作一团。朱玉和方嘉树趁乱来到钱运办公室的人密室，在床下发现了瑟瑟发抖的傅北鸿。傅北鸿吓得一遍又一遍地求饶。方嘉树拔枪相对。朱玉强迫傅北鸿拿出煤化油的技术资料。傅北鸿想趁机逃跑。方嘉树压住了他。傅北鸿不得不承认他把数据藏在床下。他谎称扭伤了脚，向方嘉树要拐杖，然后用拐杖狠狠地打了方嘉树。朱玉被方嘉树枪杀，让人转移他的尸体。
红帐夜总会的火越来越大，密室里的火越来越大。方嘉树仔细搜索，最后在拐杖里找到了东北石油勘探资料的汇总。朱玉堵在门口，逼方嘉树拿出资料。方嘉树谎称什么都没找到。他把信息交给陶玉玲保存。
李力行听说红帐夜总会爆炸，他打电话给郑南雁询问情况，让他看看傅北鸿是否安全。叶兴城和方嘉树相继来到红帐夜总会。警方坚持李力行是爆炸案的罪魁祸首。叶兴城不相信，下令把所有相关人员都带回来问话。郑南雁匆匆赶来，他不顾叶兴城的阻拦，直奔钱运到办公室的密室里，发现这里被炸得一团糟，叶兴城和方嘉树随后跟进。
李立行在办公室里焦急不安，等待傅北红失踪的消息，他不愿意失败，派郑南燕挖三英尺也找到傅北红。方嘉树让陶玉玲抓紧时间转移唐星如，叶兴城拿着鲜花邀请苏雅露，苏雅露主动拥抱，叶兴城自然不能要求。
方嘉树一大早就带着陶玉玲来到胡建华的新联络点。出乎意料的是，赵全章也在那里。陶玉玲看到赵全章时既惊讶又高兴，愤怒地忽视了他。胡建华让马清泉取代魏大源的工作。方嘉树把傅北鸿藏在拐杖里的信息交给了胡建华，并建议尽快转移唐星如。胡建华和赵全章都同意他的计划。方嘉树拿出了李正勋和唐星如的专属接头密码。
胡建华想给赵全章和陶玉玲单独相处的机会，就叫方嘉树，陶玉玲和赵全章互相倾诉相似之路。
