故事发生在1941年11月。太平洋战争爆发前夕，日本铁蹄在中国国土上肆意践踏，上海海滩也笼罩在白色恐怖中。日伪特务机关76号主任李立行多次与和平军队斗争，清理江浙地区。我们党的地下工作受到了破坏。多亏了我们特工“杜鹃”潜伏在76号的情报，我们避免了更大的损失。
地下党员李正勋奉命去南翔火车站接电台。76号情报部主任叶兴成事先获得情报，派人蹲在火车站。杜鹃花警告李正勋，李正勋拼命逃跑，但他被捕。叶兴成、副主任方嘉树等人不眠不休，轮流审讯李正勋，但他就是不放手。
76号监狱充满了血腥的气息。共产党员李正勋被折磨了三天三夜。他遍体鳞伤，血肉模糊，但他就是拒绝说杜鹃花的下落。陶玉玲是共产党的地下工作者。她以求医的名义带着女儿和儿子去了上海。她把孩子们安顿在兴华酒店，告诉她，然后锁上门匆匆出去。
陶玉玲来天和畅酒店找未婚夫老赵，老赵也是地下党，他以酒店为掩护开展地下工作。两人久别重逢，激动之情溢于言表。老赵顾不上和陶玉玲分手的痛苦，迫不及待地想把上级的任务传达给她。上级担心杜鹃的安全，让陶玉玲联系他。陶玉玲得知方嘉树是杜鹃花。她很惊讶。他们是老相识，但他们已经很多年没见面了。她担心方嘉树认不出她，老赵告诉了她接头密码。老赵突然听到窗外有人偷听，赶紧追了出来。那个人吓得逃跑了。老赵叫上伙计追他。妹妹想打开门出去，她花了九牛二虎的力气也打不开，她只好耐心等待。
李正勋又晕倒了。叶兴城很不耐烦。他又困又累。帝国医科大学毕业的方嘉树给李正勋打了一针强心针。李正勋一动不动。叶兴城非常沮丧。他讨厌潜伏在76号的地下党杜鹃花。方嘉树平静地说，他们都有嫌疑，在场的特工都保持沉默，叶兴城想再拍一枪，让李正勋彻底死亡。方嘉树以拍照为借口，他劝说叶兴城离开，叶兴城硬着头皮去找李力行复活，催促方嘉树尽快来见他。
方佳树把李正勋推到太平间，给他注射了一剂强心剂，强行叫醒他。李正勋尽了最后一口气讲述了发生了什么。他去了南翔站和海潮接头。海潮带来了一个广播电台和李立行的情报。这是方佳树的情报。结果，他被76号间谍包围。海潮把广播电台藏在车站里。李正勋提醒方佳树要小心内部的叛徒。说完这些话，李正勋牺牲了。
陶玉玲和老赵等人追着那个人，那个人一边撤退一边反击，老赵受伤了，陶玉玲堵住了那个人，那个人承认听到了他们接头的代码，然后跑了，老赵忍受了追那个人的痛苦，那个人不得不跳进河里逃跑。陶玉玲给了老赵一个简单的绷带，老赵敦促他尽快联系方嘉树，以避免方嘉树的危险。
方嘉树来钱老板的夜总会向李力行复活。钱老板对旁边的朱玉说了坏话。方嘉树站起来为朱玉解围。钱老板得知李正勋被杀，对方嘉树和叶兴城发表了粗鲁的言论，并斥责76号特工无能。他威胁要向丁部长投诉。方嘉树非常生气，当场转过脸，把一杯酒倒在脸上。钱老板突然目瞪口呆。他吓得离开了。
李立行劝方嘉树不要把这件事放在心上，就和夜总会的姑娘们划拳行令，还让输了的朱玉亲方嘉树，朱玉不得不照办，方嘉树很难为情。
