李力行左右拥抱，和夜总会的女孩们一起喝酒。方嘉树和叶兴城迅速有趣地离开了。为了审讯李正勋三天三夜的失误，方嘉树想早点回家睡觉。叶兴城邀请方嘉树到青楼回春院按摩放松，方嘉树不得不陪他。
叶兴城和司机贾玉章各自进了自己的私人房间。方佳树事先同意按摩技术人员。如果他睡着了，技术人员就不用按摩了。方佳树假装睡着了。按摩技术人员离开了，方佳树悄悄地离开了回春院。他连夜来到南翔站，想找到海潮藏在这里的手提箱，里面有电台和组织给他的重要信息。方佳树巧妙地避开了车站的巡警，在车站里四处寻找。
叶兴城去了浴室，突然发现方嘉树不见了。他早就怀疑对方嘉树了。出乎意料的是，他真的偷偷地离开了。叶兴城立即叫贾玉章。他们分别去找方嘉树，约好在女同事苏雅露家见面。方嘉树在车站仓库仔细寻找，终于找到了手提箱。他立即开车回去。
方嘉树先来找苏雅露，然后叶兴城赶到。他从远处看到方嘉树的车在楼下。他非常生气，咬紧牙关。叶兴城长期以来一直钦佩苏雅露，但方嘉树实际上是第一位的。叶兴城在楼下等贾玉章。他还特意让贾玉章给苏雅露买了一束花。他从远处看到苏雅露和方嘉树一起离开，或者让贾玉章把花放在苏雅露家门口。苏雅露和方嘉树都是军统特工。他们假装是未婚夫妇。一年前，苏雅露将方嘉树调到76号。他们同意定期向上级汇总情报。
苏雅露和方嘉树一起吃早餐。上级让他们尽快找到潜伏在76号的共产党特工杜鹃花。苏雅露想尽快嫁给方嘉树。方嘉树借口在家乡有妻子推诿。苏雅露愤怒地嫁给了叶兴城。方嘉树提醒她把工作放在第一位。李立行和叶兴城都怀疑他是共产党，他不敢犯任何错误。
陶玉玲终于找到了76号，以方嘉树妻子的名义来找他。早饭后，方嘉树把手提箱带回家，里面有一张电台和一张纸条，上面写着关于李力行的信息。方嘉树突然接到了叶兴城的电话，他匆匆赶回了76号。叶兴城带着所有的同事在门口迎接方嘉树，庆祝他们的团聚。
陶玉玲一见到方嘉树，就冲上前去解决他的衣服，确认方嘉树肩上有痣，然后认出了方嘉树。叶兴城终于可以光明正大地追求苏雅露了，更不用说他有多高兴了。他给陶玉玲找了一件干净的衣服，然后缠着陶玉玲问问题。方嘉树和陶玉玲一起长大。他们之间没有陌生感。陶玉玲在叶兴城面前回答。叶兴城催促方嘉树带陶玉玲回家。陶玉玲主动帮助叶兴城介绍对象。
方嘉树带陶玉玲回家，陶玉玲迫不及待地想说接头暗语。方嘉树想起李正勋临死前对他的提醒，怀疑陶玉玲是通奸派来的。陶玉玲不得不说旧接头暗语，说赵全章是追叛徒受伤的事。方嘉树半信半疑，仔细盘问细节。陶玉玲急于让方嘉树救赵全章，反复表明自己的身份。方嘉树还是不确定，就把她绑在柜子里。才放心出去找赵全章。
