当陈家平进入咖啡馆时，他上去打高放。本要开始的刘五常收回枪，迅速结账离开。然后赵安和两把刀进了咖啡馆。赵安迅速从高口袋里掏出信，两把刀阻止了高口袋。赵安确信这是一封密信，但当他展开时，他给左双桃写了一封情书。两把刀兴奋地读出了这封信的内容，非常恶心。他否认这是他自己写的。两个小时前，陈家平跟踪左双桃，偷偷听到刘五常安排她杀高放的计划，陈家平演了一出捉奸戏。这一幕天衣无缝，连高放都被蒙在鼓里，稀里糊涂地承认那封信是自己写的，也是他从左双桃那里偷回来的。
赵安竹篮打水一场空，把事情推在两把刀上，自己灰溜溜地走了。后来陈家平和左双桃相遇，他心里已经明白了一个大概的想法。起初，果果想刺杀山下的武夫，拿到密信，但不知道是谁拿走了密信，所以当时果果怀疑是他拿走了密信，但没想到信被高放拿走了，他威胁要她和他约会。在这种程度上，新婚夫妇闹得沸沸扬扬，陈家平还打了左双桃一巴掌，左双桃有理由离开。陈家平不问果果的事，全心全意为了她的安全。现在戏结束了，左双桃会离开上海，而陈家平则需要留下来潜伏。
为了左双桃的有功，刘五常不在乎自己擅长什么，他们乘船离开上海，去嘉兴，然后改道南京。陈家平把高放翻译的一半密信交给了老路。危机解除后，他可以留下来。重庆和谈只是一个借口，实际上并非和谈，而是在卖国，因此陈家平的下一个任务非常重要。罗冠群已经把陈家平当成了自己的人。最近冯七不知道自己在做什么，总是神出鬼没。罗冠群听说木村健三和赵安提到了姜兆国的名字。陈家平通过刘成找到了报社的小金，通过他了解到姜兆国曾经是寒露的神秘男友，但这件事已经是两年的新闻了。
前姜兆国现在是重庆市政府外交部亚洲司副司长，代表重庆市政府与日本首相秘密和谈。然而，在日本军方的阻挠下，日本军方将和谈的代表列为暗杀对象。陈家平把这些信息告诉了寒露，并说她被赵安的人跟踪了，以示诚意，赢得了寒露的信任，但寒露还是没有告诉姜兆国。回到家，寒露打电话给姜兆国，说他被跟踪了，不能再帮他租房了。姜兆国并没有生气，还说自己不应该牵扯到她身上。刘五常违反命令，不留在上海保护秘密和谈的代表，左双桃想回到上海，被刘五常发现并用铁链锁住脚踝。
为了扰乱赵安的视线，寒露找到了一位演员和她一起演戏，这让赵安认为那个人就是姜兆国。陈家平又找到了寒露，说出了她认为完美的计划，并解释了这样做的危险。寒露选择相信他，住在陈家平通过刘成为她安排的酒店里。然而，她没有告诉陈家平姜兆国会两天后联系她的事。江面开封后，刘五常按照船员的要求申请了防疫证书。
