组织派给余则成的假夫人终于有了眉毛，而习惯了单枪匹马的余则成只希望假夫人在证实自己的已婚身份后立即离开。余则成被命令勒索穆连成，并结识了穆连成的侄女，一名新女学生——晚秋。与此同时，余则成还发现，当年刺杀吕宗方的马奎也在军统天津站工作，但他怀疑余则成的真实身份，并开始暗中调查。面对各种压力，余则成四面受敌，而此刻秋掌柜却传来了组织派给他的假夫人出了问题的消息。余则成非常焦虑。为了彻底消除敌人对余则成的怀疑，他决定在组织中换人。另一位假夫人被派到天津与余则成生活在一起，并协助余则成工作。穆连成为了救命，愿意拿出酒厂贿赂吴敬中。就在他侄女晚秋最喜欢的余则成。穆连成希望通过与军统结婚来保住自己的财产。吴敬中似乎愿意促进这件事，以获得更多的利益。这时，组织派给余则成的“妻子”终于到了，一看到这个叫翠平的女人，余则成就忍不住暗暗抱怨……
