枪杀吕宗方的人马奎很快就被政保人抓住了。在审讯中，马奎解释说，除掉吕宗方是军统的密令，因为吕是中共的人。余则成极度震惊。吕宗方死后，暗杀李海丰的行动被曝光。于则成陷入了孤军奋战的尴尬境地，自己的身份、方向都陷入了迷雾。他在留下和离开之间有矛盾，但真正抗日的他最终还是单枪匹马地锄掉了汉J李海丰。余则成本以为可以成功退休，被转移到军统南京站，授予奖励。为了实现吕宗方生前遗愿，于则成一个人来到陕西会馆，却发现吕宗方早就安排左蓝在那里等他，意图策反他加入中共。就在余则成因为自己和左蓝身在对抗阵营而犹豫不决的时候，暗杀李海丰的事被揭露为他被杀，幸好被中共救了。余则成已经看透了国民党的卑鄙行为，厌倦了投机自私的军事生活，决心投身革命，和心爱的人左兰一起为共产党工作。
