抗日战争结束前夕，国、共、日对立，关系复杂。此时，曾被称为军统特务“密码宝典”的李海丰，从重庆转投南京日伪政权，军统内部高层震怒，发誓要除掉此人。军统外勤余在执行逮捕亲共人员任务时，发现自己深爱的未婚妻左兰与林怀复等激进人士关系密切。左蓝的突然出现让负责监控后发送信号的余则成犹豫了一会儿，以至于目标人物“孟先生”被释放，任务失败。虽然事后他可以自圆其说，但这一切都被他的顶级老板吕宗方看穿了。由于与军统总部工作人员不熟悉，余则成作为外勤人员受到戴笠的青睐，与吕宗方一起，被秘密派往南京暗杀叛徒李海丰。余则成化名劳文池抵达南京后，顺利安排进入政保总署电讯处，安插在李海丰身边。但事情远没有想象的那么顺利，就在余则成摸清了李的行踪，要和吕宗方接头的时候，吕却被枪杀了。
