窦世晓告诉石原，还有一条线索可以通过王伯仁所在的商业银行找到突破口，因为当他调查华强商业银行时，商业银行突然被摧毁，所有员工都被解雇了。窦世晓打电话给山东警察局，询问那些抢劫商业银行的人的信息。山东警察局没有注意到他，并抱怨窦世晓是第二个鬼子。窦世晓很生气。
南铁机要班长野间平二(张帆饰)来到和平酒店调查陈佳影被曝光的情况。他拿出两封邀请函，香雉将军邀请陈佳影和他的妻子参加他的私人宴会。野班班长解决了窦仕骁的问题。陈佳影是他前班长新佑卫门亲自挑选的人，包括她的丈夫经过9个月的审查，出于对陈佳影的极大信任。新佑卫门的前任也让她的丈夫成为华强商业银行的执行总裁。华强商业银行是日本在山东的一个工作站。它只需要一个名义上的中国人作为幌子。因此，只有新佑班长见到了王伯仁本人。由于一场火灾，新佑班长回到中国康复。
乔治白告诉瑞恩，他已经调查了内尔纳的情况。胶卷只记录了政治献金的内幕。内尔纳声称他拍摄了苏联人和陈兄弟之间的交易。陈兄弟在美国和苏联之间摇摆不定。一旦胶卷公开，南京政府就不会放过陈兄弟。内尔纳利用这张胶卷高价出售，在苏联和陈氏兄弟之间赚取差价。然而，内尔纳手中的胶卷也影响了美国人的利益，所以瑞恩和乔治白商量用日本人的手杀死内尔纳。
士兵们在走廊里发现了一张写着法语的纸条，是乔治白故意设计并扔掉的。酒店里只有一个法国人，窦世晓和石原到内尔纳的房间。这时，内尔纳房间的电话响了，有人提醒内尔纳注意保护胶卷。士兵们在浴室里发现了大量止血的卫生棉。窦仕骁发现内尔纳的肚子上裹着一层厚厚的绷带。内尔纳匆匆逃走，绑架了碰巧推门而出的陈佳颖。窦仕骁让他的手下一枪打死了内尔纳，在他的肚子里发现了一个胶卷。
王大顶终于解脱了嫌疑，回到了房间。他问陈佳影王伯仁的真实情况。陈佳影告诉他，这只是新佑班长和他的虚构人物。事实上，王伯仁并不存在。
苏联人建议陈兄弟必须尽快杀死美国人，以防止政治捐款泄露。陈兄弟拒绝了，说南京政府不想成为美国人的敌人。苏联夫妇决定亲自杀死美国人。
陈佳影已经洞察到内尔纳死亡的奇怪之处，她觉得里面一定有不可告人的秘密。王大顶告诉陈佳影，他是东三省文化程度最高的土匪，演技高超。第二天早上，王大顶和陈佳颖来到大厅吃饭，发现陈的兄弟、苏联夫妇、乔治白和瑞恩坐在同一张桌子上。陈佳颖发现他们非常焦虑。她密切关注桌子上每个人的一举一动。这些人的真实想法与他们的身份非常不匹配，每个人都有秘密。
由于严重曝光，内尔纳肚子里的胶卷已经看不清楚了。日下大佐要求立即结案，要求立即解除封锁，以免耽误香雉将军的晚宴。王大顶和陈佳颖都很开心。在回房间的路上，王大顶突然看到了窦仕骁的妻子。他很害怕，因为几年前，他和黑瞎子岭的弟弟绑了妻子，向窦仕骁要了很多赎金。窦仕骁借了高利贷，现在还在追债。窦仕骁发誓，每当他将来遇到土匪，他都会看到一个杀一个。王大顶立刻抱住了陈佳影，挡住了他的脸，终于蒙混过去了。
窦世晓看到他的妻子和儿子来找他，眼睛立刻变得温柔起来。他的妻子告诉他，高利贷又来他家追债了。窦世晓说，他完成这个案子后去找高利贷老板。
看到姚红受伤，香雉将军非常生气。他来到和平酒店大厅，在窦仕骁妻儿面前，连续打了窦仕骁四个嘴。
