当第二组进入工厂时，朱晓军展示了他的领导能力。鉴于汉斯上校利用地形隐藏每一次突破的特点，朱晓军聚集了所有的学生，要求每个人集中行动，不要分散。然而，这种有针对性的战术被汉斯上校使用，一次“杀死”了几名学生。第二组损失惨重，很快，只有周卫国和朱晓军“幸存”。
在极端的危机中，激发了两人极端的勇气，周卫国提出只有两人联手，才能打败敌人！
最后，他们依靠自己的智慧和完美的合作，与汉斯上校花费时间和体力，最终与汉斯上校平手。
汉斯上校走出工厂，宣布了周卫国和竹下俊的出色表现，所有学生都给了他们热烈的掌声！
竹下俊向周卫国伸出手，周卫国犹豫了一下，握住了他的手。两人互相欣赏，互相钦佩，周卫国对日本有这样的人才非常震惊，所以他决定学习日语来理解竹下俊！
当他们再次在图书馆相遇时，朱下军看到了周卫国手中的几本日语教科书，告诉周卫国，仅仅依靠基本简单的日语教科书就很难学好日语。如果你愿意，我可以教你。在朱下军真诚的心中，卫国终于接受了朱下军。
从那以后，周卫国和竹下俊成了朋友。他们经常一起学习，互相交谈。竹下俊教周卫国日语很用心，在他的帮助下，周卫国进步很快。
竹下俊在日本学生中似乎有很高的威望。再加上他高超的剑术，周卫国一直对他的身份感到好奇。
这一天，竹下俊带着周卫国来到日侨区，进入了一个神秘的剑道馆。
在剑道馆，竹下俊和周卫国受到了极大的尊重，许多人，甚至长辈，在竹下俊面前都以学生的身份，向他请教剑术。周伟国非常惊讶。剑道馆老人请竹下俊指导弟子们剑道。竹下俊欣然同意。两三轮之后，竹下俊赢了。周伟国对竹下俊高超的剑道感到震惊。走出剑道馆后，竹下俊告诉了他原因。原来，竹下俊是日本著名的武术学校——北辰一刀流的大弟子。
周卫国很惊讶，他的朋友，竟然是北辰一刀流的弟子，他差点在上海杀了自己。
竹下俊为人坦率，看到周卫国对剑道的兴趣，主动教周卫国剑道，从此，竹下俊除了教周卫国日语外，又开始教他剑术。
他们私下去日本侨民区的酒馆喝酒。在这里，他们互相倾诉，谈论当前的国际形势。由于中日战争，他们的关系非常尴尬，但他们仍然以最好的朋友对待对方。
七七事变爆发。
德国柏林军事学院的所有学生都被紧急招收回国。
得知消息后，周卫国和竹下俊进行了最后一次剑道训练。
临走前，周卫国与竹下俊划地绝交，并告诉他：在中国，古人有割袍断义，我们今天就划地绝交。记住，只要你带着武器来到中国，你就是侵略者，我们就是敌人。今天说再见，之后如战场相遇，我周卫国定要尽力，绝不手软。但在那之后，你不会作为士兵踏上中国的土地，也不会伤害一个中国人。在我们把所有的日本侵略者赶出中国后，你仍然可以作为朋友来拜访我，我们也可以成为好朋友。
周卫国说完，大步离开。
周卫国、孙新普等人紧急返回中国，飞机降落在南京机场。周卫国和孙新普带领团队重新踏上祖国的土地！大家都很兴奋。在周卫国的命令下，大家都深深地向祖国致敬！
告别孙新普后，周卫国赶到女中去见自己日思夜想的萧雅！
小雅告诉周卫国，刘远也在南京，他在中共代表团工作。
周卫国立即带着小雅、孙新普和刘元聚在一起。四个人谈论国难。三个人都认为，无论党和组织如何，他们都是兄弟。他们应该关注国家的整体情况，共同对抗日本侵略者！
松湖战争开始了，中国军队对日本军队进行了战略进攻。周卫国和军队一起前往海松湖前线。周卫国被任命为营长，并投入战斗。周卫国利用自己的智慧灵活指挥。在阻止日本军队的进攻中，
由于日军火力过猛，无法撤退，周卫国便带领几名手下化装成日军，潜入鬼子背后。
