张楚还在操场上焦急地等待着士兵的到来，他感到很难过（情节是：这个信封在周卫国出发前留给了张楚）。他很快让吹号员看看士兵们发生了什么事。这时，周卫国和特种队的队员们出现在他面前。周卫国让张楚打开信封。张楚打开一看，上面写着：偷袭，张楚立刻变了脸。张楚不得不在没有任何士兵的情况下认输！这次演习以特战队的大胜告终。张楚也不得不相信，毕竟自己的100多人，没有打过周卫国的10人。演习结束后，张楚和陈毅去看望周卫国。张楚告诉周卫国，这次演习让他失去了信心。周卫国笑了，陈毅也意味深长地笑了。当张楚看到周卫国在玩勃朗宁枪时，他建议把枪送给陈毅。周卫国非常生气。陈毅和张楚愤怒地离开了。后来，陈毅告诉张楚，那天正好是萧雅的祭日。演习影响很大。
整个连都用新的眼光看着这支特种队伍，整个连的士兵也充分发挥了自己的智力，发明了许多特殊的作战方法。在接下来的日子里，特种队的队员们一个接一个地攻击鬼子的据点。经过几场战斗，周卫国的军队让莱阳的鬼子不安！近卫文每天都收到各个据点被消灭的坏消息，气得暴跳如雷！特种队的队员们如火如荼地修复了鬼子的每一个据点。袭击一个鬼子据点后，徐虎几个人打扫战场时，意外发现了一个鬼子的地洞，在地洞里发现了一个弹头状的东西。徐虎迅速向周卫国汇报。周卫国检查后发现是鬼子制造的有毒气弹，命令所有队员搬回阳村进行分析。回到阳村后，刘源突然来到虎头山，带来了上级的绝密信息：根据各种信息来源，日本准备大规模使用毒气弹对付八路军和根据地，第一次试验，准备以虎头山为试点，进行全面的生化武器试验，提高生化武器的效率和大规模生产，为即将到来的太平洋战争做准备。据调查，负责使用毒气弹的日军专家伊藤广宇是驻中国军的生化武器专家，其研究所位于上海！国共决定组织国共联合小组，由上海地下党员和军统特务联合秘密行动，清除中国军民血液化学武器专家伊藤广宇，彻底破坏敌人的行动计划。
由于周卫国有一支特种作战部队，熟悉大上海的情况，上级决定以周卫国为队长，带领几名最有效的特种作战队员化妆潜入上海，配合刘源地下党情报部门和国民党军事统一特务组织行动。组织认为，由于陈毅和张楚对上海也很熟悉，有些场合女同志更适合做情报工作，所以组织派陈毅和张楚一起去上海。因为他们曾经在南京假装夫妻在地下工作，这一次，他们再次假装夫妻，配合周卫国的特种队伍刺杀伊藤广宇！这时，周卫国才知道陈怡和张楚的夫妻身份是假的。他突然明白了为什么陈怡没有告别，回忆起前尘，周卫国完全留下来了。周卫国和陈怡带着几位经验丰富的特种作战队员，比如水生，再次邀请刘三，大伙儿星夜兼程，重返离开多年的上海！在上海码头，按计划与前来接待的军统组织人员接头，没想到前来接待的是当年军校的同学孙新普！周卫国和刘远两人按住内心的喜悦，假装不认识，三人一本正经地上车才愉快地畅谈起来！孙新普把他们送到离敌人华东派遣军指挥部只有一堵墙的大酒店。他们将在这里讨论对伊藤广宇的暗杀行动。与此同时，刘三前来报告说，特种队的其他人员也安全到达了上海。
晚上，孙安排周卫国与军驻上海站站长徐博文会面，讨论对付伊藤广宇。在那里，他们看到了曹颖。曹颖介绍了军统发现的伊藤广宇的出行规则和住所。原来伊藤广宇住在他们隔壁的万国大酒店。伊藤通常非常狡猾和谨慎。军统的人还没有找到伊藤开发化学武器的秘密基地。他们判断伊藤每天领着的盒子可能与秘密基地有关，所以他们决定利用伊藤晚上喜欢跳舞的差距，找机会开始。拿到保险箱钥匙，找出秘密基地的位置！负责万国酒店的是周卫国的大学同学田静。在简要介绍了万国酒店的一些情况后，田静匆匆赶回了万国酒店。临走时，陈毅告诉她，事实上，她和张楚结婚是为了工作需要而假装的。田静还看到周卫国和张楚都喜欢陈毅！周卫国请孙新普帮他弄一套日军大佐的军服，张楚也让孙新普帮她弄一张万国酒店的电子分布图，孙新普都拿到了！周卫国要求孙鑫璞帮他弄一套日本大佐的军装。张楚还要求孙鑫璞帮她弄一张万国酒店的电子分布图。孙鑫璞得到了一切！为了偷伊藤的钥匙，周卫国决定让刘三教陈怡偷东西，并利用与伊藤在舞会上跳舞的间隙偷钥匙。在安排其他人到万国酒店进行调查后，周卫国独自进入万国酒店，仔细检查了酒店的情况！
