下面的人向龟野报告了关日军的伤亡情况，日军的另一个据点也遭到了新四军的袭击，损失惨重。张国良和金维汉化妆成为日军进入松田的地方。他们杀了松田，但没有王精卫的影子，所以他们不得不撤退。
龟野知道松田死后，他带人去了宪兵队。他向王精卫报告了情况。李省长希望王精卫提前回南京。王精卫说，香味的报告要求李省长代表他工作。后来，他说新四军的活动非常猖獗。他要求他们加强清乡计划，然后决定当天回南京。
张国良带着军统和金维汉埋伏在汪精卫出来的路上。看到汪精卫的队伍出来后，他们开始攻击。谁知道这些队伍是假的？汪精卫惊险地回到了南京。
秦天刚和田山梅带着缴获的东西回到了车站，遇到了获胜归来的王占彪。几个人坐在一起和薛司令一起庆祝这次行动的胜利。吃饭的时候，薛司令得到了一个军事秘密电源，说一个名叫野猫的特工已经进入了他们的新四军，要求他们把他拉出来。
金维汉要求张国良将竹青和绣花押入上海军统战，并交给戴老板亲自审问。张国良把竹青压在火车上。张国良问竹青共产党用什么方法这样训练她。竹青说这是一种信念。
这时，一名工作人员说，两名日本人想占领他们的车厢。张国良不同意，要求工作人员打电话给两名日本人。张国良杀死了两名日本浪人，然后利用混乱和竹青跳下了火车。张国良说，他已经计划离开国民党了。他已经想到了如何离开竹青。
朱青说，她看到张国良是一个热血青年，希望他能加入共产党。张国良说他会考虑得很好，然后放竹青走了，张国良走到街上刮脸，遇到了正在理发的宋杰。宋杰和张国良谦虚地交谈，宋杰讲述了自己的故事。
听了这话，张国良问他是否认识自己。然后他说他带人去抓他。他们到处聊天。两人决定去新四军参加游击队。张国良说他要问新四军的消息。张国良告诉子墨，他是国民党军统战的间谍，但他看到国民党没有真正的抗日战争，想参加新四军。
张国良告诉宋杰，品芳茶馆可能是新四军的联络站。如果他让他去找陆老板，他会说他在找关竹青。宋杰到茶馆见老陆后，说他想找关竹青。
