常铁山带丁达文到外面试枪法。丁达文一枪打碎了空中的苹果。常铁山看完后说枪法好，让他留下来当二当家。随后，丁达文和常铁山谈到了他们的管理问题。常铁山要求丁达文负责兄弟们的管理和军事训练。
沈秘书也来找常铁山。常铁山别无选择，只能说他不会当叛徒。沈秘书进来后，他看到了丁达文。常铁山介绍了他。丁达文打招呼后，他离开了。
沈秘书告诉常铁山，南京伪政府已经同意常铁山担任南京城市防御副司令。只要他点了点头，他就会下来。常铁山笑着说他认不出来了。然后沈秘书花言巧语地说服了常铁山。听了之后，常铁山给沈秘书讲了一个故事，让他告诉李省长，他不会投靠小日本。沈秘书吃完后离开了。
沈秘书回去后，告诉了李省长常铁山的言行，并提出了绑架常铁山女儿常向梅的坏主意，迫使常铁山投靠日本人。听了之后，李省长让沈秘书负责这件事。常向梅和李舒晚上在街上发传单时被带走。李舒回家后，问李省长，如果他们不把常向梅放在自己身上，他们会去日本宪兵队制造麻烦。
常铁山找到了龟野，告诉龟野他不会回到新的第四军，也不会回到皇军，让龟野不要担心他。然后龟野用常向梅威胁常铁山，常铁山骂龟野是个混蛋，龟野说给他五天时间让他考虑一下。
常铁山回来后，他带人去攻打日本宪兵队。丁达文阻止了他，要求他冷静下来，研究救援计划。小豆腐报告说，田山梅带着个人去常铁山。丁达文出来后，看到是秦天刚。他拔出枪杀了秦天刚。秦天刚谈到了与丁达文的节日。田山梅还把丁达文拉到一边开导他。
