游击队先拿着药走了一步，没有正面遇到魔鬼。魔鬼赶到九爷的地盘，与九爷等人展开了激烈的战斗。九爷损失惨重。山县根据马蹄印跟踪游击队。周柳决定独自带两匹马，带走敌人，最终牺牲。安娜觉得没有办法和游击队一起迅速报复。她决定做自己的事，双喜离开了。两人驻扎在安娜进入黑山的第一站，等待机会杀死山县。
山县丢药后，又开始猎杀犯人发泄情绪。听到枪声后，安娜立即奔向山县的狩猎场，但未能杀死山县。安娜非常痛苦，决定开始狩猎，直到山县去世。到目前为止，安娜开始小范围攻击鬼子，不断死亡，山县知道这是安娜的行为，等待安娜来找她，想活捉安娜。张林奕等人将药品送到指挥部，八路军上级称赞张林奕等人的工作，任命张林奕为黑山游击队队长。根据情报，鬼子可能会在后期采取重大行动，需要张林奕等人回去等待命令。
安娜和双喜一直在镇上等待山县的出现。最后，安娜等到山县，只带着老石头去镇上见二金刚。安娜跟着山县，准备找机会进攻。山县从二金刚的谈话中得知宁苏儿有一个儿子，找到了威胁宁苏儿为他工作的砝码。
