福伯告诉高静思高父已经被日本人杀害，想带静思去父亲的义兄万九爷家暂时安顿下来。静思跟着高叔来到九爷家，九爷热情招待，但事实上，九爷和高父一直在做军火生意。高父死后，没有人知道最后一批军火埋在哪里。九爷想从静思那里得到埋葬的地方。安娜跟随双喜学习各种杀人技巧，报仇的思想占据了安娜的全心，忘记了回游击队。另一边，刘藤在寻找安娜，没有消息。营地里，周柳和刘藤商量运药，马杆子建议找黑商运药。
三金刚和鬼子发生了冲突。安娜和双喜刚刚路过，救了他们。冷漠的安娜对三金刚很感兴趣，决定让这个女孩喜欢她自己。宁苏儿下山看望生病的孩子。回来后，冯丽丽看到她很担心。这时，周柳等人来到黑商营，想和他们谈谈运药。他们正要达成协议。二金刚冲进来，想收集游击队的枪。两把枪都装满了。
