安晓烨的师父和艳艳也是地下党的一员，这次来上海是为了避难。师父和艳艳正处于危险之中，因为他们在北平杀死了几个日本鬼子。因此，艳艳的父亲要求艳艳与安晓烨保持距离，绝不透露自己的地下党员身份。这是因为师父担心安晓烨无法理解自己的所作所为，而且一旦泄露，就会给安晓烨带来危险。艳艳同意了师父的要求，但很难过不能和心上人在一起。
余文墨和安晓烨谈起了自己的结婚纪念日，手舞足蹈，掉下了一块玉佩。安晓烨拿起玉佩问起源，余文墨说是圭由诚一。安晓烨若有所思地看着玉佩。这时，欧天泽进来了，谈到了警察局三周年庆典，说他担心见到圭由诚。余文墨看到玉佩，心生一计，说自己绝对不会让两个人见面，并把安晓烨拉走了。圭由诚一收到一封信，信中说起了玉佩的事。圭由诚一时表示自己没有去参加宴会，圭由彦西同意了，但却暗暗怀疑对方实际上是在用暗号联系。圭由诚一出去寻找玉佩的下落，圭由彦西就给了警察局长一幅“成王败寇”的书法，严父表面上很高兴地接受了。
由彦西邀请金曼跳舞，金曼借机塞给欧天泽一张纸条，上面写着一个地方。圭由诚一和余文墨大打出手，余文墨不是圭由诚一的对手。这时，安晓烨来了，却不顾被掐住脖子的余文墨，问圭由诚一的玉佩到底是不是他。欧父来银行取钱，结果正好是钟义接待。钟义怀疑欧父要拿多少钱。余文墨和欧天泽抱怨安晓烨的事，余文墨说安晓烨不知道为什么要把圭由诚一放走。安晓烨回到剧院，看到了自己的老照片，并与玉佩进行了比较。欧天泽和余文墨谈到了明天要护送李先生回去的事情，钟义在这个时候回来了。。。钟义要求单独与欧天泽交谈，并将余文墨和安晓烨赶走。
