包子哥疑似被盯上，郑婷婷劝他趁机撤退，郑婷婷从包子店出来后发现被跟踪，来到树林后躲起来避开。郑婷婷回来后，向刘汉解释了情况。她担心包子哥的安全。当刘汉想进城时，她劝阻了她。他命令她当队长。张富贵告诉赵奎，马老板邀请他们加入国民党。马老板为日本人工作。当时，他也被马老板推荐。马老板曾是国民党的高级官员，张富贵打算再投一票上山。
包子哥大名洪大宝，他已被贾三怀疑，并已确认他是刘汉的探子。刘汉进城时，看到郑婷婷被跟踪。郑婷婷直接去了包子店。她让包子哥马上撤退。当他们想离开时，他们被刚进门的张福贵拦住了。张福贵知道他们的身份。刘汉突然进门，门口的间谍被制服了。张福贵提议换个地方谈谈。包子哥带他们进了房子。张福贵告诉刘汉，他还谎称自己想赎罪。他希望八路军能让他们走。贾三不明白他为什么这么做。张福贵让贾三去街上找乞丐假装刺刀队欺骗山田，乞丐被打，只留下一口气。
山田觉得最近的风平浪静不正常，他派皇协军到军火库布防，只是对张富贵不放心。刘汉向李银龙借兵去日军火库，李银龙爽快答应了。张富贵带着山田看到被抓的乞丐，还拿出证词，山田看完烧了。山田派武藤带人到军火库外围布防，张福贵驻军火库，消灭李银龙部是山田多年的夙愿。郑婷婷怀疑张富贵的动机，刘汉也认为日军可能会在外面伏击。包子哥去找张富贵，张富贵把行动计划给了他。包子哥把情报交给刘汉，张福贵让他们马上过去，刘汉让他以后留在刺刀队。李元杰在林中没有发现日军的动静，他回去见刘汉。
在森林里，武藤带人观察到了八路军的动向，他们向山田汇报，山田接到后命部队立即出发。包子哥因为胃痛走得慢了一会儿。看到日军埋伏后，他大喊大叫。刘汉看到包子哥牺牲后投入战斗，然后让小龙带人先撤退。刺刀队全速撤退，山田未能成功。八路军冲出包围圈，山田打算消灭刘汉，大队日军追赶过去。刘汉让人通知团部，二营赶到增援，大鹏带人边打边撤。张福贵听到外面的枪声，他派贾三去救赵奎。刺刀队撤到山上，日军没有放松追赶。李元杰带人在路上埋地雷。人们得到日军的消息后立即转移。郑婷婷提醒他们在日军离开前不要出来。
进入地雷阵后，日军惊慌失措，刘汉命人在高处开火，军火被炸毁，山田命炮兵轰击，暗杀队不得不撤退，日军继续追击。郑婷婷通知民兵紧急集合。程小凤找到李银龙后解释了情况。李银龙根据地图提出了两套计划。程小龙找到了第二营长，希望他能派兵支援。第二营长派了第三连和他一起回去。由于刺刀队的行动，方圆百里的八路军都动了起来，刘汉伺机伏击日军，然后把他们带到山深处。
