徐静芝和吴小豆拼命逃跑，很快就被土匪赶上了。与此同时，李国祥得知徐静芝和吴小豆没有回到球队，立即带人四处寻找，发现他们被土匪包围，李国祥让士兵们准备战斗，齐怀正得知这个消息，也主动参加战争，他们很快跑掉了土匪，救了徐静芝和吴小豆，李国祥愤怒地生气，郑军保护徐静芝，被士兵抓回来。
车队继续赶到建设兵团。齐怀正擅自将林凡清拉到师部，并向师长强烈推荐。市长认为林凡清是一个难得的人才，想留在农场，但林凡清坚持要去邵教授那里。齐怀正别无选择，只能派车送他走。与此同时，李国祥也来到师部报道，师长将他调到柳家湖农场担任场长。
林凡清去畜牧局询问邵教授的实验站，但大家都不知道林凡清很失望。李国祥开车送徐静芝和吴小豆到兵团，再次路过林凡清。师长派齐怀正到农场当厂长，齐怀正赶紧找车追林凡清。
林凡清和许静芝一安顿下来，就给对方写信，倾诉相思之情。林凡清想在赵岭展示一个伟大的计划。许静芝踏上沙漠，奉命感受林凡清的气息。然而，她就是看不见他。许静芝请李国祥帮忙找林凡清。李国祥这几天想和她一起去找。也许静芝一天也等不及了。李国祥答应明天送她专车去找，然后联系下面的农场去找。这时，林凡清想买一张去科克兰木的票，却被齐怀正拦住了。他答应拉林凡清去科克兰木。林凡清被无边无际的草原和雪山深深打动，忍不住向蓝天白云欢呼。牧民邵红柳看到了他的举动，主动向林凡清打招呼。
郑军指责浪费钱太自私，并努力建议徐静芝尽快放弃。因为新疆太大了，找个人就像大海捞针。然而，徐静芝发誓她永远不会离开新疆，因为她找不到林凡清。她想去自治区畜牧局询问邵教授，也许她能找到林凡清。
齐怀正把林凡清拉到沙门子农场。当他得知这不是科克兰木时，他愤怒地离开了。齐怀正断定他不能走出广阔的草原，所以他一直跟着他。林凡清不想言而无信，想继承诚实未完成的事业。齐怀正让他帮忙重新检查羊群，然后建造一个羊圈，然后带林凡清去科克兰木。徐静芝从畜牧局询问林凡清来过这里。她的信心倍增。她立即和郑军一起开车去了科克兰木，但林凡清根本没有来过这里。徐静芝再次灰心丧气，整天都呆不下去。郑军趁机劝她早点回上海。
徐静芝和郑军一起去车站买票。徐静芝因低血糖晕倒在地。郑军把她送到了医院。徐静芝考虑一再决定留下来。郑军非常生气，发誓要找到林凡清。林凡清很快完成了任务，催促齐怀带他去科克兰木。出乎意料的是，齐怀真的翻了脸，不承认自己的账户。林凡清很生气，想自己骑马，但他根本不会骑马。
郑军给徐静芝买了一张回上海的票。李国祥得知徐静芝已经离开，非常生气，郑军非常生气。他谴责他的做法是无组织、无纪律。郑军和他争论道理。李国祥强迫他诱使他去沙门子农场锻炼。郑军非常生气。李国祥派司机带徐静芝回来，谎称林凡清有消息。徐静芝信以为真，高兴地和他一起回去。李国祥不得不编造各种理由留住她，并承诺在忙碌的两天后带她去找她。徐静芝没想到李国祥会欺骗她。
郑军被迫坐马车去沙门子农场报到。他一路上一言不发。开车的女孩声称自己是齐怀正的未婚妻杨月亮。她主动向郑军打招呼。郑军很生气，没有打任何地方。两人开始争吵。郑军很快被看不见的大牧场所吸引，忍不住跳下车欢呼，杨月亮忍不住唱歌。郑军被她的歌声感动了，忍不住和她唱了一首歌，两人一路欢歌笑语，正军突然发现林凡清骑马路过。
