临走前，杨月亮还明确表示，在林凡清心中，羊是最重要的，许静芝被她说得哑口无言。齐怀正一直在窗外听着，他对杨月亮的表现很满意。然后杨月亮来到林凡清那里摊牌。她谎称自己代表齐怀正和邵红柳。如果林凡清想用种羊做实验，他必须娶邵红柳。林凡清不想把羊和他的感情混为一谈。杨月亮威胁他。如果他选择许静芝，他永远不会回来。当林凡清得知她已经向许静芝摊牌时，他立即向许静芝解释。
徐静芝向郑军了解了细节，认定林凡清对邵红柳有感情，心里只有羊和实验站。就在这时，林凡清匆匆赶来。徐静芝让他当场做出选择。林凡清说了一会儿。周辉和李国祥刚来。徐静芝愤怒地和他们一起离开，林凡清骑马追他。
徐静芝灰心丧气，躺在床上辗转反侧。林凡清站在门口，告诉邵红柳对他有着深厚的感情。他为邵红柳和徐静芝感到难过。两人隔着门哭了。林凡清不知道如何恢复。他应该遵守对邵教授生前的承诺，永远不要离开新疆。林凡清建议徐静芝回上海，然后起身离开。
徐静芝赶紧追了出来，抱着林凡清哭了起来，和他的感情彻底结束了。徐静芝愤怒地回到房间。林凡清来找李国祥。李国祥举手打他，但最后还是放下了。
林凡清失去了理智，回到了牧场。因为悲伤，邵红柳、杨月亮和吴小豆把他拉了回来。徐静芝收拾好行李准备离开。出乎意料的是，农场的干部和士兵以及牧区的村民都把她送到了门口。周辉用自己的经历理性地爱着徐静芝，
邵红柳不想看到林凡清这样折磨自己，想把他送回徐静芝身边，杨月亮坚决不同意。第二天早上，林凡清醒来，邵红柳不能帮他收拾行李，把他赶到徐静芝，杨月亮说冷话，邵红柳已经终止了与总场的合作，林凡清立即来找邵红柳问清楚，并声明他已经和徐静芝摊牌，他将永远留在邵红柳身边，提醒她不要辜负父亲的期望，邵红柳把所有的责任都推到林凡清身上，然后关上门。林凡清骑马来到牧场，得知信件已送到李国祥手中，林凡清不停地赶往总场。
