1945年初，长白山，猎人五经常被主人带到门口，因为没有见面礼物激怒了女人，没有见面被郭大双的鞋子撞到脸上，被轰出家门，五经常答应去山上打狐狸皮回来。全年在长白山作战的抗日独立教师接到了新的任务，欢迎从苏联进入的团队。张玉成老师带领团队到达东道沟，与团队见面。
出乎意料的是，日本关东军司令部也得知了这一消息，派矢野音三郎的讨伐队摧毁了小队。在与抗联接之前，苏军小队遭遇了鬼子的伏击，几乎全军覆没，张玉成带去迎接的队伍也被打得七零八落。傅兰，一个跟随团队回国的留学生，几乎被鬼子杀死了。在关键时刻，五常拿起傅兰的莫辛纳甘打退了鬼子，把他带回了山洞。善良的五常嚼草药止血傅兰伤口，却发现被军装包裹的“兄弟”是个女人。
傅兰醒来，想找一个团队，被告知人们已经死了，包括她的男朋友。在悲伤的时候，傅兰想起了她男朋友给她的背包，恳求五经常帮你找到，并愿意给金表作为报酬。五经常回到东道沟，遇到了一个鬼子，在张玉成的帮助下成功地找到了背包。
张玉成钦佩武昌的技艺，惊叹地看到了神兵天将！前大茂第30联队队长袁佳彦对野音三郎突然来到自己的管辖范围内，制造了血腥事件，但由于关东军总部的命令，他不得不表示欢迎。武昌拿回背包，却发现傅兰晕倒了。他想带着金表回郭家相亲，但他不忍心离开傅兰。他带着傅兰去郭家相亲。
