日军歼灭了几架国名党飞机。逃离死亡的国名党飞行员赵有国与密电破译专家甄妮和围捕的日军展开了激战。在即将被捕之际，前来接待的国名党队来救援。他们在小队的掩护下穿梭在炮弹中。受伤的赵有国掩护甄妮带着密码箱逃跑。当他被打破时，当他准备自杀时，他被日军活捉。
康家庄民兵康宝和少东家康蛋儿一起去县城营救秦主任。他们碰巧遇到了鬼子戒严。他们从看守城门的伪军那里得知，明天下午，鬼子将杀死湖东区书记秦钟。被捕的赵有国在日军的严刑逼供下没有解释自己的任务，因此也遭到了非人虐待。
为了营救秦钟书记康宝和少东家商量，让送菜的牛梗帮他成功进入日军司令部，日军本田大佐在维修会上遇到了一个陌生人。这个人是国军上尉江波。本田毫无疑问，为了掩饰自己的身份，江波谎称自己是徐州商会秘书江景堂。
本田大佐亲自主持了临州市维修协会会长的就职仪式。宴会上，新会长杨晓堂的女儿杨晓堂认出，江波的真实身份是国名党的上尉。他高兴地去和江波聊天，说他在华中师范大学的演讲会上见过他，并表达了他的钦佩。江波很震惊，没有承认自己的身份。
姜波以上厕所为借口潜入司令部，杀死了两名日军，找到了被拘留的赵有国。这时，康宝也找到了被拘留的韩主任。他们正准备逃跑。杨晓棠出现在浴室里。康宝把杨晓棠绑了起来，因为她知道自己是汉奸的女儿，杨晓棠阿姨用门把挣扎。
康宝的小老板一直在外面哨着接他们，他们用粪车成功地偷走了他们的运气。江波想救赵有国出去，但此时赵有国已经被折磨死了，解释他去找甄妮，他付了衣服上的毒药自杀。
当本田大佐发现赵有国死后，他对宴会进行了戒严搜查。被绑架的杨晓棠挣脱绳子后，没有告诉本田他被绑架了。他还悄悄地让人群中的江波不要轻举妄动，引起龟山的注意，帮助江波逃跑。
走出城门的康宝被日军追赶。康宝让康蛋儿重伤的秦钟主任先逃跑。他留下来和日军打交道，用自己的聪明杀死了许多小鬼子。杨晓棠送走江波后，故意假装昏迷，迷惑了本田。
