深夜，刘兆兴潜入少帅办公室，发现无法打开保险柜。
陈月泽不想一个人回南京。她是特工。她不能因为是陈伯烛的女儿而害怕危险。她必须和他们四个人一起去。
刘兆兴用汽车后备箱带进帅府的一名日本特务。当无人值守的特务打开保险箱时，他拿出微型相机在战斗计划中拍照。沈孟余听到动静上来检查，刘兆兴迅速溜走。日本特务躲在花丛里，被刘兆兴刺死，拿走了胶卷。
沈孟余发现小偷是日本人。我不知道他是怎么进来的，是怎么被杀的。看到大家都怀疑自己，刘兆兴假装无辜，不得不离开。少帅命令现在没有人能离开帅府。
黑龙会的柴田要三太太把刘兆兴手里的胶卷带出帅府，只要立下大功，山田大佐就不会亏待他们。三太太向刘兆兴要胶卷，刘兆兴不愿意把功劳交给柴田，一定要亲手交给大佐。三太太威胁说刘兆兴毒害了大帅。如果她不把胶卷交出来，她会告诉少帅一切。这是件大事。不管怎样，她一无所有。刘兆兴从电话里拿出一个微型相机给三太太。
顾星和唐分别跟踪刘兆兴和三太太，发现叔叔跟踪三太太走出了帅府。柴田打开相机，但里面是空的。刘兆兴跟着三太太来到黑龙会，拔出枪杀死了柴田和三太太。看到顾星，他们来了，很快邀请了一份工作，说他们怀疑三个妻子是个内鬼，特别是为了找出真相，没想到他们反抗，为了自卫不得不开枪杀死他们。
关东军已向齐城方向发展，尽管作战计划可能被泄露，刘兆恩还是下令潘虎照常进行，并制定了最坏的计划。
顾星和沈孟余给母亲买了一张去上海的火车票。为了让她安心地离开，他们谎称他们也一起出发了。火车站人满为患。当火车要开始时，他们找了个借口下车。
随着战争的临近，梁老板告别了南方的少帅，并邀请了他的第二任妻子一起去。出乎意料的是，第二任妻子坚持要留下来。她不打算活着走，她不得不死在帅府。
