沈妈妈带了很多菜来请四个人吃饭。在餐桌上，她关心陈悦泽和顾星一段时间，要求沈孟余和唐无处不在，乱点鸳鸯谱，让四个人感到尴尬。
关东军山口大佐来访刘兆恩，劝他不要做出错误的决定。如果刘兆恩同意归顺国民政府，与日本作敌，张大帅的悲剧可能会重演。日本帝国将不惜一切代价阻止和谈。年轻的教练不怕山口大佐的威胁，坚持自己的立场。
刘兆兴想让少帅多和大家商量，尤其是万志忠和潘虎。面对少帅的质疑，刘兆兴违背自己的意愿说，他支持弟弟。
万志忠不想回到国民政府。他们努力工作。他们怎么能放弃别人？他可以随时与奉天决裂，坚决不向南京妥协。山口大佐暗示，日本帝国将积极干预此事，支持真正能够领导东北四省的人。他们正在关注候选人。与此同时，山口大佐向万志忠提出，他将利用自己的领土为关东军演习。
夏若宁在刘兆恩身上花了太多精力，不愿意放弃他，她有信心说服刘兆恩放弃易旗。
少帅和潘虎商量，日本盯上东北，想通过控制满蒙进一步入侵中国。如果不统一全国力量，就很难抵抗日本。但潘虎仍然坚决反对易旗。他可以和日本人决一死战，但他宁愿上山也不愿向南京政府投降。潘虎手下的人对他忠心耿耿，少帅拿不到他。
山口大佐告诉刘兆恩，万志忠已经答应让关东军在他的辖区内演习，关东军已经在去齐城的路上了。刘兆恩很难过，万志忠把狼带进了房间。
黑龙会故意指示手下在火车站示威，抵制南北统一，导致齐城对外交通瘫痪。顾星唐带兵包围游行的日本人害怕引起国际纠纷，但他们无法开始。
唐不语想出了一个办法，让顾星趁夜引发日本记者。她和沈带人悄悄带走了示威者。谁知道夏先生发现了他们的行为，他故意举枪杀了一个日本人，加剧了矛盾。新闻报道后，情况无法控制，火车站聚集了更多的日本侨民。
