平贵登基之日，为庆祝，代战宣布全体官员加官三级。在教育方面，平贵随后效仿唐朝开科进贤，开展武术科举；在出口贸易中，简化检查手续，使两国更好地沟通，增加国家收入；在严格捐赠杂税方面，减免税半年。凌霄和他的大臣们认为国王很聪明，并一再称赞他们。
平贵和代战看着自己的两个孩子练剑比赛，心里很高兴。平贵看着孩子，想起了小时候和妹妹薛琪在长安城外练武的场景，让他怀念，想起没有好好照顾妹妹，为她感到难过。代战则劝他，既然薛琪有了稳定的生活，那就让我们祝福她吧，平贵这才安心。这时凌霄叫平贵去打猎，代战因为要照顾孩子就不去了。当平贵听说凌霄不准备再婚时，她认为他是一个重视友谊的人。她忍不住想起了宝琏，为她感到难过。然而，她发现自己在她心中仍然是第一位的。
葛大和张伟无意中听到了两位商人的谈话。他们得知西凉的国王是平贵的，娶了前国王的女儿。他们决定以后和他们一起寻找平贵。他们还是先回去告诉宝川，平贵没有死，并说今天在城外遇到了两个商人。宝川听了之后，想和他们一起去西凉看看发生了什么，但是被葛青拦住了。宝川终于用衣服当纸，用鲜血当笔，用眼泪写了一首诗，让葛青和葛大给平贵，让他早日回来。葛大带着这封血书，和葛青上路了。
一路上，葛青和葛大搭着商人的车，葛青一直不喜欢别人，最后，两人只能靠乞讨去西凉。在路上，他们吹着笛子，唱着关于宝川和平贵故事的歌，就这样靠卖艺赚了点钱，一路唱到西凉。到了西凉，他们还是把宝川和平贵的故事改编成了歌曲，吸引了很多人观看。葛青很少在西凉的街道上看到任何东西。葛大建议她先做生意。最后，葛大从一个商人那里得知西凉的国王叫薛平贵，所以他们更确定自己是同一个人。得知平贵去天山脚下打猎，他们决定去那里找他。
葛大和葛青赶到天山脚下寻找打猎的薛平贵，但平贵无意中射中了葛大。最后，他得知自己是唐朝的结拜兄弟。他后悔了，立即回去让太医全力以赴治疗葛大。
平贵和代战来看望葛大和葛青，葛青说出了他们这么多年的委屈。
