丫鬟小莲看到宝川喜欢薛平贵，决定去找薛平贵，邀请他去府里。
平贵被代战公主救出后，晕倒了。代战公主决定治愈他，给平贵吃药，把他放在一座破旧的寺庙里。表哥劝他后，他不情愿地离开了。
过了一会儿，一群乞丐来到了破庙，正好是那天被平贵抓住的两个乞丐。乞丐领袖葛大谴责偷东西的两个人。平贵醒来后，他和乞丐们称兄弟。其中一个乞丐叫葛青。他们决定把平贵当担架，一起回去。
魏豹带了很多礼物去相府看望宝川。宝川不想忽视她。银川为他们创造了一个独处的机会。魏豹向宝川坦白，他想娶宝川，但也想动手动脚。宝川把他推开了。这时，丫鬟小莲告诉宝川，平贵被魏豹抓走，骂魏豹。
乞丐们带着平贵回家后，妹妹薛琪看到哥哥受伤了，心疼不已。葛青为父亲薛浩看病后，薛浩吐出毒素，病情好转。薛浩非常感激。他答应在不久的将来感谢他们，让平贵送他们。薛琦和他的父亲去院子里晒太阳。没想到，魏豹带着几个人进了院子，要求薛平贵。他的父女和他们一起战斗。薛琦晕倒了，薛浩被魏豹刺倒在地。魏豹放火烧了他们的房子，把薛琦带走了。
薛平贵去送葛大。临别时，丐帮里的一个人发现身后有浓烟。得知他家着火了，平贵赶紧跑回去救了躺在房间前的父亲。父亲临死前告诉了他平贵的人生经历，并把玉佩给了他。他解释说平贵照顾好妹妹后就死了。
平贵很难过。他和葛大一起埋葬了他的父亲。在墓前，平贵发誓要救他的妹妹，并为他的父亲报仇。葛大安慰他。平贵非常感激他们，决定去城里找出他的生活经历，救他的妹妹。
平贵和葛大在城门口分手，葛青依依不舍。
魏豹把薛琦带到家里。魏豹假装是她的救命恩人。薛琦想马上回去，但在魏豹的劝说下，她决定明天回去。这时，有人来找魏豹，告诉薛平贵已经进城了。薛平贵决定立即采取行动，薛琦还蒙在鼓里，把魏豹当成好人。
薛平贵进城后，决定做工挣钱，但多次被拒绝。原来魏虎暗中闹鬼，传来所有家庭都不允许雇佣姓薛的人。魏虎和魏豹兄弟商量如何杀死薛平贵。
