喧闹的大都市街头，夜幕降临，街角人头攒动。汤姆和杰瑞这对敌人在人群中穿来穿去，展开了新一轮的追逐战。他们避开了飞驰而来的车轮和行人密密麻麻的脚步，杰瑞惊慌失措，径直走进附近的一家剧院。此时，著名歌剧《卡门》即将在剧院上演，灯火通明的剧院门口，人们鱼贯而入，热闹非凡。汤姆追了进去，却被门口的工作人员扔了出去。三次之后，他终于伪装成拿着大提琴的音乐家，混进了剧场。汤姆蹑手蹑脚地走到舞台中央。原来提琴盒里有一个小提琴，里面有录音带，可以顺利“演奏”出卡门的旋律。汤姆利用这个机会追杀杰瑞。而这对吵闹的敌人也让这场演出充满了混乱和不可预测。
