魏政委采用李玉梅的方法，运武器下山。如果马家辉是叛徒，他会带人伏击。如果没有伏击，他会趁机把军火运下山，让二魁去马家辉的杂店伏击。如果他看到马家辉的叛乱，他会立即锄头。
马家辉向孙殿起报告了情报，并制定了毒药计划，要求红军将武器和弹药运下山，并长期捕捉大鱼。孙殿起表面上同意马家辉的策略，并秘密要求段天禄伏击，看看有多少武器，然后决定这样做。
段天禄看到红军只运了一小部分武器和火药下山，就放手了。老赵、二魁等人看到火药顺利运下山，排除了对马家辉的怀疑。李玉梅觉得武器太顺利了，但她怀疑。
李玉梅一直在冷静地观察马家辉的一举一动，总觉得有点不对劲。马家辉把李玉梅曾经缴获的手枪还给了她，让她带着自卫，想借此机会测试李玉梅是否发现了他的叛变。李玉梅偷偷地检查了手枪，发现没有子弹，所以她悄悄地接过了手枪。李玉梅把小女孩小时候穿的衣服给了马家辉未出生的孩子。
李玉梅偷偷跟着马家辉，看见他在新坟前烧掉了她送的衣服，知道桂云已经死了，马家辉叛变了，发誓要向马家辉报仇。李玉梅在坟前发现三只白狗在暗中监视她，赶紧跑到山上，进入白水观。看到有人追她，宫道长让李玉梅躲在房间里，他杀了三只白狗。李玉梅感谢宫道长一次又一次的救援，并询问他的真实身份。原来宫道长和孙殿起同是国军，自知罪恶深重，出家修行，看不惯孙殿起杀红军，才出手帮忙。李玉梅邀请宫道长和她一起上山。宫道长拒绝了。临行时，他告诉李玉梅遇到麻烦时要冷静。
上峰命令孙殿起在七天内摧毁白水镇的红匪。孙殿起决定破釜沉舟。段天禄听说跟踪马家辉的三个人死在白水观上，就带人搜查，发现宫道长已经不见人了，只找了几本共产党手册，很生气。
李玉梅向魏政委报告了马家辉隐瞒桂云的死亡情况。魏政委立即转移部队，要求李玉梅停止下山。李玉梅知道马家辉从来没有抓过她。她想知道兵工厂的新地址，并要求她仍然潜伏在马家辉身边，并借此机会行事。
马家辉向孙殿提出建议，让段天禄先带部分人马离开白水镇，再减少巡山的机会，想用空城计让红军上当。
马家辉假装告诉李玉梅，段天禄带走了大部分人到省会。现在孙殿起的兵力不足，让魏政委利用这个机会运送所有武器弹药，让李玉梅上山与红军合作。李玉梅默默地同意马家辉的计策，派秀英偷偷跟着段天禄，而她上山与魏政委商量对策。魏政委决定将计就计，趁机与其他镇的红军联合起来，让老赵通知马家辉，改变接头位置。
马家辉让孙殿起帮他找到20个强壮的人，化妆成积极进步的群众。李玉梅从马家辉开始调任她，也怀疑他正在寻找的进步群众有问题。
