二魁和老周发现后面有人跟着他们，就拿着枪把白狗扔了，然后上山了。段天禄也在这里巡逻。听到情况后，他赶紧赶上二魁等人，说要活捉红军。在枪战中，老周不小心受伤了。当他掩护二魁撤离时，他不得不抓住它，因为手枪没有子弹。
山下事故频发，老周被捕，让魏政委等人怀疑内部真的有叛徒。
孙殿起告诉马家辉，他们活捉了老周，并想开枪打死他。马家辉以火药库被转移为借口，试图挽救老周的生命。他应该从老周那里了解火药库的具体下落，这样孙殿起就不应该暂时杀死老周。
马家辉假意被抓，诬陷二魁为叛徒，让老周说出军火库的下落。老周，不相信二魁是叛徒，看到马家辉一直在问军火库的位置，起了疑心，知道马家辉是叛徒。为了挽救生命，马家辉劝老周说军火库的藏匿地点。老周拒绝放手。孙殿起逼马家辉亲自杀死老周。马家辉解开老周的绳子，让他逃走，老周不再相信马家辉。老周死在血泊中。
桂云看见马家辉又被孙殿起叫去，心里一直怀疑丈夫叛变，她语重心长地告诉李玉梅不要轻信任何人。
马家辉心里不舒服，回来后喝了闷酒。桂云看见马家辉举动异常，让马家辉说出真相。马家辉百口莫辩。
桂云看见于排长拖着老周的尸体游街，怀疑马家辉已经叛变了。马家辉辩称自己一直想帮助老周等人，但无能为力。桂云让马家辉向魏政委解释清楚。马家辉不敢面对山上的红军，让桂云上山帮他解释。桂云看到了马家辉的内疚，证实了他是一个叛徒，想告诉李玉梅真相。马家辉用桂云肚子里的孩子恳求桂云不要说实话。桂云坚定了共产党的信仰，跑出去找李玉梅，但段天禄带人拦截伤害了她。桂云挥刀自杀，为李玉梅报信。马家辉眼睁睁地看着妻儿死在面前，痛苦不堪。
为了安抚马家辉，孙殿起埋葬了桂云的母子。孙殿起问马家辉为什么不把李玉梅交出来，让他说出山上兵工厂的位置。马家辉解释说，如果他抓住了李玉梅，这意味着人们知道他是叛徒，所以孙殿不允许启动李玉梅，山上兵工厂已经转移，他不知道确切的位置。孙殿起命令马家辉找到获得新兵工厂地址的方法。
马家辉让李玉梅上山询问新兵工厂的位置，并谎称桂云被送往省会。李玉梅毫无疑问拥有他，上山请示。二魁怀疑马家辉叛变了。李玉梅不相信马家辉是个叛徒，并试图为马家辉辩护。魏政委认为马家辉非常可疑，但他不确定。李玉梅想出了一种方法来验证马家辉是否叛变。
李玉梅告诉马家辉，魏政委明天要偷袭武器下山，让他配合好。
