故事发生在1949年夏末秋初。一篇邪恶的电子文件在夜空中游泳：“蓝烟计划”已得到总统的批准。主管江豚将到达雾都进行全面监督。江豚派人立即联系雾都地下党组织。雾是长江中下游的重要交通枢纽，也是西南地区最大的工商城市。作为特别行动队队长，杜江南下令查明蓝烟计划的具体内容，摧毁敌人的阴谋。各方都准备搬家。
雾都警备司令罗文昌接电后，命令副司令徐子健立即枪杀被拘留的共产党嫌疑人。诚实的徐子健建议他的姐夫不要滥杀无辜的人。罗文昌狡猾地说，他只是利用“蓝烟计划”来根除他的异国情调。
与此同时，解放军二野敌工部还截获了敌人的电子文件。藏獒情报主任廖大江被命令前往雾都，协助地下党了解“蓝烟计划”的具体内容，摧毁敌人的阴谋。非常巧合的是，江豚和藏獒将在同一天到达雾都。地下党负责人老杨命令行动队长杜江南率队狙击江豚，派交通员樱桃接藏獒。调查主任钱耀祖也得到了秘密报告。罗文昌命令徐子健和钱耀祖亲自欢迎主管朱长官，并逮捕共产党特使藏獒。国共双方都准备战斗。
从广州到雾都的火车上，浪漫的方梦凯正在和女售票员调情。他是雾都商界领袖方敬斋的小儿子。他曾是国家军队连长。他退休到香港大学学习。这一次，他和他的导师宋吉刚回到了家乡，并准备继续研究由于某种原因而中断的话题。
在车厢里，刚从苏联留学回来的董海梅是一个大小姐，高鼻子和蓝眼睛的保镖安娜更引人注目。安娜和董海梅开玩笑地偷了车里一个大学生的戒指，方梦凯看穿了。送餐的女服务员路过，方梦凯看着背，眼睛熟练地跟着过去。
事实证明，女服务员假装把食物送进包厢，准备刺伤监督员朱长官。当她准备开始时，保镖发现了一些奇怪的东西，一路追到车顶。朱长官也意识到了异常，派人去查看。女服务员陷入危机，关键时刻，方梦凯暗中相助，女服务员才能脱身。除了伪装，女服务员原来是藏獒，也是方梦凯的生死搭档廖大江。方梦凯没有表明自己的身份，只留下一句话:如果你想活下去，就不要继续。
方孟凯回到车间，碰巧遇到大学生发现自己的戒指不见了，想跪下来找回自己的戒指。方梦凯看到自己的戒指很重要，就略施小计找回了戒指，大学生们非常感激。原来这个大学生来雾找女朋友田宇。两年前，他和女朋友分开了。这次他带的戒指也是家传宝，为了娶女朋友田宇回家。听到田雨的名字后，方梦凯大惊失色，据他所知，这田雨显然是警察司令的四姨太，大学生听说不相信。方梦凯还想说些什么被宋吉打断了，这才没有继续说下去。
雾都火车站戒备森严，受伤的廖大江引起了间谍的注意。幸运的是，罗文昌的宝贝女儿和雾都大学的音乐老师罗庆轩来迎接她。原来她是地下党交通员的“樱桃”。
方梦凯和宋吉刚走出火车站，就发生了激战。杜江南和行动队员戴着面具，与徐子健、钱耀祖率领的警察部队激烈交火，造成朱长官重伤。方梦凯无意中在地上捡起了一把手枪。他不知道勃朗宁手枪是杀死朱长官的凶器。在宋吉的提醒下，他及时丢失了手枪。不幸的是，徐子健和钱耀祖看到了他拿枪的照片。董海妹把方梦凯当成胆小鼠一代。
双方交战后，方梦凯带着宋吉刚离开了混乱的场面。离开时，我没有忘记告诉大学生离开这个是非之地。
藏獒没有被抓住，但朱长官失去了生命，罗文昌暴跳如雷地命令追捕凶手。
董振山因病重住院。不幸的是，由于朱长官病情严重，手术室被占用，所以没有医生来做手术。董振山一时呼吸不畅，董海梅等人在病床前哭了起来。
