陈继文和高国昌带着杀死大青的特工来到大厦哀悼。他们还声称大青也杀死了保密局的一名特工。即使他们平了对方，皇甫泰丰也坚决拒绝这样做，强迫他解释幕后的使者。特工们问了三个问题，但他们不知道。皇甫泰丰想逮捕他进行审讯。双方都很紧张。皇甫金海开枪杀死了特工，陈继文趁机提出不欠对方，进入大厦哀悼，并搬出皇甫再青威胁对方，赵参谋长小声提醒皇甫泰丰，皇甫再青很快就回来了，皇甫泰丰赶走了陈继文等人，关上了门。
皇甫泰丰派皇甫金海到大门口守卫，让赵参谋长尽快与解放军取得联系。皇甫泰丰对陈盛文和他的国民党感到沮丧，赵参谋长立即照顾了他。华冠雄给了孙忠义一项艰巨的任务，让他从陈岛送信给皇甫泰丰。高国昌很快得到了信息，得知共产党军事协会派人从陈忠义那里逃跑，陈继文派人蹲下。
孙忠义趁天黑游到鬼见愁，与赵参谋长顺利接手。他把装有情报的竹筒交给了赵参谋长，高国昌带人伏击他们。没想到赵参谋长带来了皇甫军。高国昌见此，赶紧带人离开。赵参谋长把竹筒交给了皇甫泰丰。解放军登岛时，华冠雄让皇甫泰丰带着岛上的居民到东洞藏身。皇甫泰丰得知孙忠义已安全脱险，并告诉赵参谋长隐瞒孙忠义的真实身份。皇甫金海躲在窗外，听得很清楚。
皇甫再青回来哀悼，得知祖母让孙景春嫁给大青，皇甫再青强烈抗议，皇甫泰丰说了1510件事，建议他考虑死去的大青，皇甫再青不想让心爱的孙景春，甚至他的兄弟，他怀疑他捡起来，皇甫泰丰严厉责骂。
皇甫再青来找孙景春道歉，反复解释说他住院了，对家里的事情一无所知。皇甫再青发誓要娶孙景春。孙景春不想听他啰嗦，强行把他赶走了。皇甫再青听说孙忠义还活着，投靠解放军，就来找皇甫泰丰问原因。皇甫泰丰不得不承认共产党人救了他一命。
蒋经国让李云樵秘密会见皇甫再青。李云樵得知皇甫再青是美国情报人员，要求他利用自己的身份继续向蒋经国传递情报。他还给了皇甫再青一把最新的手枪，声称是蒋经国赠送的。他派皇甫再青清除皇甫泰丰周围的共产党间谍。皇甫再青趁机向李云樵提出条件，为皇甫军提供物资装备。李云樵答应向蒋经国汇报。高国昌带间谍秘密搜查了赵参谋长的家人，但没有找到广播电台。原来，皇甫先把它拿走了。他把广播电台交给了皇甫泰丰，并说赵参谋长涉嫌共产党，想秘密处理他。皇甫泰丰坚决不同意，让他把这个秘密烂在肚子里。
高国昌再次失败，听说皇甫军得到了美国最新的武器弹药供应，他不愿意，立即打电话给重庆寻求支持，陈继文派皇甫泰丰带领皇甫军攻击胡椒江，高国昌秘密见到皇甫金海，让他攻击胡椒江皇甫泰丰和皇甫青，给他另一个任务，是找到皇甫泰丰的宝藏。
皇甫泰丰知道这次攻打椒江的战斗凶多吉少，他担心自己活不回来，就把藏宝图交给了皇甫再青。李云樵来给皇甫军送物资，声称这次袭击椒江是一次袭击，让皇甫泰丰和皇甫再青并肩作战，对共军区政府进行一次小小的袭击。台湾省借此机会大力宣传。更何况陈继文还派高国昌一起作战。皇甫再青担心他会搞鬼，坚持和父亲一起去。皇甫泰丰强行把他赶走，当场跪下求李云樵让皇甫再青留在岛上。皇甫家只剩下他一个人，不能再有任何错误了。李云樵劝他不要辜负蒋经国的苦心，不要让赵参谋长参战。皇甫再青必须参战。
