蒋介石让毛人凤在北平的核心领导人上下功夫，毛人凤答应不辜负蒋介石。
张成吉在广告栏上贴了餐厅招聘的广告，齐彩凤看到后立即做好了准备，这是通知见面的暗语。
张成吉召集隐藏的黑桩拿出校徽，问他是否知道校徽是什么意思，因为校徽上写着7月1日，这个数字出现在劳动大学校徽上，表明劳动大学不是一所简单的大学，因为7月1日是党的日子，张成吉要求所有的重点都围绕校徽展开，也许会有意想不到的惊喜。
张成吉一回来关门，阿姨就敲门，给了张成吉一个韭菜盒。她不得不让张成吉开门。阿姨责怪张成吉作为一名老师，不知道如何照顾好自己的健康。张成吉礼貌地向阿姨打招呼，把阿姨送回了房间。张趁机一点也不困。他看了看桌子上的花名册。劳动大学的名册丢失了，学校迅速向李克农汇报。
李克农来到周恩来报告调查信息。现在特务们已经开始瞄准领导，昨天的名单也丢失了。还有假邮递员想混进去，结果被发现了，真正的邮递员已经死了。周恩来要求段明楼加强香山的防御工作。
朱德告诉毛主席要注意，但毛主席认为这是蚂蚁摇树，但朱德认为即使蚂蚁也有害，毛主席同意，这取决于李克农是如何抓住蚂蚁的。
南京的和谈代表认为中国共产党已经指出了所有的道路，但南京没有回复。就在几个人纷纷议论的时候，邵力子和张志忠回来了，带回了南京的电文。南京让和谈者寸步不让，这让和谈陷入僵局，也让张志忠非常生气。他立即给蒋介石写了一封信，分析了当前的形式，认为现在是大势所趋。中国共产党也可以随时打过长江，再坚持下去就是自取其辱。蒋介石怒不可遏，
萧元济调查了萧静娴要去的南下干部培训班。他知道这个培训班很正轨，但是很辛苦，所以有点不放心。萧静娴说他不怕吃苦。萧元济临行前是谆谆劝诫。
毛主席提议给罗瑞卿发电报，让他们不拘泥于谈判结果，可以自己行事。朱德非常同意毛主席的决定。随后，毛主席将发布广播，让全国人民都知道谁是真和平，谁是假和平，让全国人民了解谈判的进展。
毛主席和朱德总是拒绝工作。刘二勇下定决心让段明楼带孩子们回家，唱毛主席写的诗。毛主席很高兴和孩子们一起跳舞和唱歌，并带着孩子们在香山转身。刘二勇没想到毛主席会出来，赶紧让人通知警卫团的人出来陪护送。毛主席认为只有刘二勇陪着他，因为他也是一名警卫，但刘二勇不敢让毛主席继续前进，因为他担心间谍会伤害毛主席。毛主席记得延安的窑洞塌了，有警卫张思德为了保护毛主席而牺牲，张思德和刘二勇年龄差不多。想到这里，毛主席也无意继续转悠，转身回去。
段明楼告诉刘二勇，张思德死后，毛主席非常难过。他还写了一篇名为人民服务的文章。刘二勇立即读了这本书。他从段明楼那里知道什么是为人民服务。无论他的职位是高是低，他都在为人民服务。
张成吉来到妓院找唐望坡，提醒唐望坡这里不是安身之地，也许有一天会封住这里。张成吉让唐望坡去香山。与此同时，雷洁琼也找到了萧静娴，让她去劳动大学帮忙拿东西。萧静娴从劳动大学出来就被盯上了。萧静娴在香山生活了很多年，想上去看看。结果，他被士兵拦住了。他要求萧静娴出具劳动大学证书才能进去。他旁边碰巧有一个戴着劳动大学校徽的人进去了。隐藏在后面的唐望坡看到了这一幕。他手里拿着张成吉给他的校徽。
萧静娴看到正门进不去，就骑着自行车去了后山，把自行车藏起来，然后去了山顶。唐望坡也跟着萧静娴来到后山，看着萧静娴去了山顶。刘二勇发现自行车后，一路追着萧静娴来到山顶。唐望坡看到一群士兵匆匆离开。
柳二勇抓住了萧静娴。萧静娴解释了她的身份。她想回到慈幼院。柳二勇停下来不让她进去。毛主席和朱德听到了这个消息。萧静娴早就看到了毛主席和朱德的照片，兴奋得说不出话来。上次她只是从远处看到了西苑机场，这是第一次如此近距离地看到两位伟人。
毛主席也知道萧静娴是萧元济的女儿，并对萧元济表示钦佩。起初，萧元济支持抗日战争，慷慨出资，但现在他仍然担心中国共产党，所以生意开业很慢。朱德还给萧静娴拿出了柿子饼。萧静娴一口就吃了香山的柿子。萧静娴告诉毛主席枫叶很漂亮，她把它们做成了书签。只是他们要南下，可能没有机会看枫叶红。毛主席告诉萧静娴，当时可能已经开放成公园了，大家都可以来这里欣赏枫叶。当萧静娴离开时，她告诉段明楼，她一定会对这里的事情保密，并带走柿子饼。
看着萧静娴的离去，段明楼背上冒汗，也感谢萧静娴今天走出了这条路，因为这里来了十多天，才发现这座后山，几乎造成了大错。
毛人凤得知毛主席住在香山，打算用傅作义身边的卧底。毛人凤安插入了傅作义的警卫团，目的是监督傅作义的一举一动，现在可以用来杀毛主席了。
一群士兵喊着要香山讨要，段明楼迅速命令一级警戒，不允许这些来历不明的人靠近香山。
