戴着一盒美元的候罩代表南京的所有者把它送给了和谈代表团的两位代表。他们已经理解并准备随时带着钱逃跑，但他们被随后的解放军逮捕。张成吉看到这一幕悄悄地离开了。
周恩来收到报告后，把代表团的人交给张志忠也是一个警告。毛泽东同意，认为国民党的腐败已经病入膏肓，难以治愈。朱德还表示，他想给人民一个干净的中国。
徐建超把人交给了邵力子和张治中，这让他们非常生气，对自己队伍的人不争气感到愤怒。
张成吉要求特务发报员齐彩凤向毛人凤汇报现状。齐彩凤问如何处理。张成吉说，他只是报告情况，其他的都不是他的事。
张志忠来到南望坡。他们计划烧掉北平所有的电车，使北平的交通完全瘫痪。
张志忠来找周恩来道歉，表示他的和平意图。周恩来知道张志忠想要和平，但他的意图不能代表蒋介石的意图。周恩来提出，谈判可以分为两次谈判。第一次是非正式谈判。首先，私下沟通，想出正确的方法，然后第二阶段是正式谈判。
李维汉代表中方和谈与邵力子谈判，欢迎真和谈，反对假和平。叶剑英还代表中国共产党谈判，提出交出一号战犯，但国民党表示很难做到。蒋介石目前是一号战犯，李宗仁是二号战犯。他们代表李宗仁谈判。二号战犯不能交出一号战犯。最尴尬的是李宗仁，聂荣珍认为，如果连尴尬都做不到，那就没有办法了。最后，由于李宗仁和蒋介石都被列入战犯名单，谈判进展缓慢，给国民党带来了一个大问题。
毛泽东特别写了一篇文章“南京政府去哪里”，通过广播，也促进了进展。在这份报告中，蒋介石和李宗仁仍然是美国政府的傀儡。毛主席说，人民解放军将进攻江南，这绝对不是一种恐吓。
通知结束后，周恩来提议开始第一次正式谈判，并告诉张志忠，和平将是他们唯一的出路。张志忠也开始为未来的谈判感到头疼。有些人叹了口气，三年前重庆的谈判，当时谈到了很多问题，但现在已经不是过去了。张志忠告诉大家不要回忆过去，准备谈判。
南望坡从杂货店买了三桶汽油烧车站，但杂货店老板暂时反悔，不得不举报他。一怒之下，南望坡杀了杂货店的七口之家，烧了店，但三桶汽油拿出来了。南望坡做完这些事情后，意识到自己会凶多吉少，于是想让张成吉把东西转给儿子，但张成吉拒绝了南望坡，让他自己解决所有问题，不要再联系自己了。
李克农很快就知道了这件事。查账后，他知道汽油少了，所以他担心这是一种间谍行为，并安排重点调查，以确保北平无事可做。
张志忠第一次带领团队在勤政厅正式开始谈判。国共和国之间的和谈不是兄弟分离，而是斗争和反斗争的谈判。谈判结束后，双方说再见可以说是不愉快的。
然后周恩来去找朱德和毛主席，汇报了和谈。段明楼看到主席又要开一夜会，就告诉刘二勇明天让工人师傅轻轻安装，不要吵着主席休息。
一天一夜没睡。朱德起身要求先睡觉，即使是大事也要睡觉。毛主席正要准备睡觉，听到叮咚的声音。他知道自己在装鱼缸。毛主席立即阻止了他。他现在缺少的是睡觉。
周恩来休息了一会儿，又来找毛主席。他知道谈判双方分手了。他看到张志忠心情不好，想邀请他去香山放松一下。毛主席当然同意了。
摄影科的侯波一大早就来给毛主席和张志忠拍照。毛主席还特意在船上穿了中山装。当他看到张志忠时，他也热情地握手。张志忠也被毛主席和周恩来当朋友感动了。这比吃任何美味佳肴都好。
毛主席提出，他昨天收到了李宗仁的电报。虽然他同意基于八项条件进行谈判，但他对战犯的问题有很多疑问。张志忠告诉毛主席蒋介石，他承诺今生不再干涉政权。毛主席说他不相信这一点，然后同意不要写战犯的名字，因为双方必须有让步才能进行谈判，否则谈判将无法进行。
