香山立即聚集了三个夏令营，进入了一级战斗准备。王翠萍还联系了中南海的周恩来，报告了情况。周恩来首先决定是否带枪，要求所有人员不要先开枪，找出原因，来人的身份已经确认为傅作义的两个夏令营。
段明楼安排刘二勇和高兴在院子里，他带人们准备第二波，李克农也收到通知，但也拦截了秘密电源，李克农派人继续盯着一举一动，聂荣珍还安排两个小组卸下傅作义部队的所有武装部队。
傅得知士兵们被解除了武装，气得打碎了杯子，立即想找聂荣珍，傅认为共产党不说话，傅东菊刚回来，告诉父亲最近有人去香山，今天去了近200人，必须提高待遇和津贴。傅生气的共产党没有通知他，傅东菊认为傅的下属没有通知他，这些人习惯了做威望和祝福。
李克农带人去了香山，询问了警卫营的刘营长，发现他手头的报告是多年来留下的痕迹。很快就发现两人都是安置在保密局的间谍，故意煽动人们来香山闹事。他们还说，看到毛主席后，他们杀了他们。任务成功后，他们利用地形逃跑。
毛主席认为傅作义不知道，他的人可能不明白真相，尤其是警卫团习惯了在北平霸道，所以毛主席认为有必要解除武装。傅作义的朋友分析了现状，认为住在香山的人一定是毛主席。如果事情真的发生了，影响就不好了，这让傅作义也意识到了事情的严重性。傅作义打鼓了毛主席如何处理这件事。
刘少奇建议，大事化不会影响谈判。周恩来还提出，只要加强对警卫团的教育，就不能再犯了，但事情不应该公之于众。为了不让傅误会，毛主席要求除了两个特务之外的其他人都可以释放，但是警卫团是否还需要这么多人来讨论和听取傅的意见。
傅冬菊认为傅作义的军队看起来很严谨，但实际上没有共产党那么严格。傅冬菊认为傅作义提倡和平解放北平是问心无愧的，只要问心无愧，就不需要在意怎么处理。傅直到黎明才睡着，并给毛主席写了一份评论。傅认为，无论结果如何，都应该写这个评论。
傅作义得到通知时简直惊呆了，他根本没想到自己会把天捅破，但毛主席还是可以这么善待他的。还有特务潜伏的事情也跟傅作义说明了，甚至还有截获的毛人凤下达命令的电报。最后，转达毛主席要求的警卫营人数减少，逐一排查，前车之鉴不得不重视。傅作义说，他是一个可以判定死罪的人，可以得到如此慷慨的待遇。傅作义当场同意，让傅冬菊打电话给毛主席。他当面感谢毛主席。
毛人凤一直无法联系到张成吉。张成吉之前报告了两个计划，以实施爆炸和暗杀共产党领导人。毛人凤认为，只要这个计划能被抛弃，它就会被抛弃，并给予财政支持。
张成吉邀请唐望坡吃饭，并发誓要接受唐望坡。有些唐望坡不敢相信，认为这是他吃的最后一顿饭。张成吉用家人的生命发誓，这让唐望坡相信了。
李克农收到南京卧底的消息，香山已经暴露出来。现在他必须防止敌人的空袭，并监控北平的路段。下午，主席将去城里会见民主人士。李克农要求周恩来讨论变更或取消，但周恩来认为不能取消。他们去毛主席那里讨论，这也让李克农松了一口气，保持了紧张。
毛主席不同意改变时间，认为他不能一直呆在香山，也不能按照敌人的计划行动，所以他将来可能不能工作。周恩来不得不通知李克农毛主席不要改变时间，必须加强防御。
朱德和毛主席准时出发，人群中张成吉安排的人早就看到了这一幕，瞄准了目标。朱德和毛主席平静地坐在车里，没有任何恐慌。没有毛主席和朱德，另一辆轻型车是毛主席和朱德的车。
周恩来也继续在中南海进行谈判。在国共谈判的最后一刻，张志忠也接受了共产党的要求，因为共产党慷慨大方，在许多方面都做出了让步，除了原则方面。张志忠认为这足以让国民党签字，但他担心国民党不会签字，因为他们收到了通知，知道保密局的间谍今天袭击了车队，张志忠非常蔑视这种行为。
张成吉行动失败后，一个人回家，向毛人凤提出给唐望坡养老金。结果，毛人凤非常生气，诅咒张成吉根本不应该派人去，而应该自己去。
蒋经国告诉蒋介石暗杀失败的事。蒋介石认为毛人凤总是报喜不报忧，现在报忧是进步。他没想到毛人凤会有所成就。
屈武被派回南京汇报和谈内容。我希望他们能尽力说服南京签字。这也是一个巨大的成就，但屈武没有信心说服南京。
