莫辛烈、黄秉之和周斌决定分三条路。莫辛烈去查凶手，周斌招人，黄秉之去拿枪，给他的队命名为大刀敢死队。因为担心莫世忠吃不下饭，莫辛烈回家劝他找凶手，接莫世忠回家，但是和莫辛夷吵了一架，莫辛夷哭着跑了出去。
韦家老板的尸体被埋葬了。韦纯在大哥的坟墓前含泪发誓。他必须找到凶手韦大哥来祭祀精神。莫辛烈去祭拜，遇见了韦纯。李鸣生执行征粮任务，武少雄帮莫辛烈招人。莫辛烈和韦纯根据线索寻找真正的凶手。经过调查，他们认为黄十万是最可疑的。韦纯带着人和莫辛烈回到了黄家寨。
阿云计划让黄十万和日本人上演战斗剧，给莫辛烈制造黄十万被日军压制的错觉。莫辛烈计划投入日本阵营。阿云骗莫辛烈，说很多土匪都投靠了日本人，因为黄十万被日本人包围。黄十万一看到莫辛烈，就掏枪杀了他，被阿云拦住了。
韦永顺的身体越来越差，莫世忠不知所措。莫辛烈不明白为什么黄十万对自己充满仇恨。魏春怀疑黄十万和阿云，但莫辛烈坚信黄十万是小日本的敌人，决定信任黄十万。黄十万很生气，因为他杀不了莫辛烈为父母报仇，而黄十万破坏阿云的计划让阿云很生气。阿云派人去抓魏纯，引莫辛烈上钩。阿云给王二雀两包药，黄包是为了让黄十万人昏睡，白包是为了毒死艾师长。
