黄桂子回到莫家向莫世忠道歉。莫世忠很生气，黄桂子羞于离家出走。莫家有自己的心结。为了控制黄十万，阿云让王二雀去找黄桂子，谎称黄十万出了事故。黄桂子被带到树林里。黄海已经等着了。原来黄海是莫六，黄桂子被阿云绑架了。
黄桂子失踪，莫辛烈焦虑不安，派人四处寻找。黄桂子被阿云绑架，得知莫六是当年陷害莫家的罪魁祸首。黄十万得知黄桂子被绑架，找到了云子。云子以黄桂子为威胁，要求黄十万继续暗杀白主任。黄十万急于救母亲，报复心不平。他同意了。黄桂子发现云子是日本人。她试图劝黄十万改邪归正，不要暗杀白主任，参加抗日活动。然而，黄十万却被阿云威胁和迷惑。
阿云命令黄十万暗杀白主任，黄十万犹豫时，黄海鼓励。云子以黄桂子为威胁，让黄十万继续暗杀白主任。黄十万渴望救母，报仇之心不平。他同意了。莫辛烈得知日军想设计暗杀白主任，与吴少雄、白主任、艾师长、李明生商量，故意发布白主任即将回桂林的消息。李明生自告奋勇，穿上白主任的军装，伪装成白主任，勾引日军上当受骗。黄十万把消息传到阿云后，被莫辛烈埋伏，莫辛烈伤心黄十万勾结日本人，但自己的弟弟却下不了手。
黄十万告诉莫辛烈，黄桂子被关押，莫辛烈命令周斌带人去救黄桂子。黄桂子担心黄十万会刺杀白主任。黄十万被黄秉志等人押回师部。没想到，王二雀中途拼命救援，黄十万逃脱了。莫辛烈得知阿云用黄桂子威胁黄十万，便将就计。一方面，他去救黄桂子，另一方面，他与李明生合作，代替白主任引进日军。
李明生一行在半路被日军拦截，莫辛烈、莫辛兰埋伏日军成功，与日军发生激战。出乎意料的是，逃离的黄十万来到这里，以为李鸣生是白主任，偷袭李鸣生，李鸣生中弹而亡。大家在辛兰和辛夷都很难过，莫辛夷指责莫辛兰没有履行与李鸣生的婚约，并吐露心声，自己其实从小就喜欢李鸣生。姐妹俩下定决心讨伐黄十万为李鸣生报仇，辛夷独自上山寻找黄十万，辛兰阻拦失败。
