第二次世界大战的战场形势在1943年发生了巨大变化。反法西斯阵营看到了胜利的曙光。在中国战场上，日军发动了疯狂的进攻，以挽救颓势。与此同时，一场酝酿已久的惊天动地的阴谋也开始了。上海。陈浅，重庆国民政府军统特工，代号吕布，秘密到达上海执行任务，并与代号貂蝉特工许奎林接头。他们的行动目标是仁科富熊，他是一个戏剧爱好者，下午的表演是他们唯一的机会。陈倩带着工具箱顺利通过门口检查进入剧院。他们把枪放在野村明的表演箱里。然而，他们在门口遇到了检查。日军要求开箱检查。野村明对此非常不满。野村明亲自打开箱子进行检查，日军罢休了。
而且混入其中的小伙余春羊是中国共产党上海地下交通站的工作人员，代号布谷鸟。上海交通站负责人徐海辰在四处寻找制造核武器的原料铀矿石，要求余春羊一定要找到。在野村明睡着的时候，陈浅悄悄地打开他的箱子去拿武器。与此同时，许奎林也想进入二楼采访野村明，作为报纸记者的假身份，帮助陈浅把门口的其他人带走。陈浅和余春羊狭路相逢。经过一番战斗，余春羊的长发散开了，日军的声音从门外传来。两人默契地退到门口，解决了日军，余春羊果断地离开了这里，她猜到这个人是军统方面的人。
陈浅在二楼观察情况，徐奎林负责在一楼给陈浅发信号。陈浅观察到仁科富熊已经进入现场，陈浅也收到了许奎林的暗号。野村明即将上台演出时，台下多股势力暗流汹涌，短暂犹豫后，陈浅立即开枪射杀仁科富熊。然后现场进入黑暗，日军果断封锁现场，却发现两名日本宪兵死亡。为了逃避责任，假装受伤逃脱了灾难。陈浅说，坐在前排的不是真正的仁科富熊，但他也解决了真正的仁科富熊。当陈浅和徐奎林离开下水道时，他们遇到了余春羊。陈浅拿出刚才掉下来的东西，还给了她。他还巧妙地从余春羊那里拿到了一张纸条。
在撤退的路上，毛森叛变，陈浅和许奎林遭遇伏击，是徐海辰暂时救了他们。然而，他们并没有完全摆脱日军。许奎林受伤。陈浅机智地从日军手中拿下一辆车，带他撤退。然而，由于敌人的追赶，汽车失控。陈浅和许奎林一起摔倒了。模糊中，陈浅看到了田裕次郎凶狠的面孔。第二天，军统特工吕布刺杀日本将军失手被俘的消息传遍大街小巷。
余春羊没有成功完成任务。她写了一封信给徐海辰，想赎罪。即使她死了，她也不会后悔。她将在下辈子报答徐海辰的养育之恩。徐海辰看到余春羊的信非常生气。余春羊确实得到了信息，但被陈浅偷走了。徐海辰责骂余春羊。虽然他们不是同一条路的人，但他们是统一战线上的战友。看到他们的战友被捕，他们可以幸灾乐祸。
重庆正在调查内奸的下落。
