雷鸣伪装到服装店和徐诺接头，两人多年没见面，兴奋溢于言表，他们不在乎问候，开始讨论与汉斯谈判，徐诺没想到组织会派雷鸣作为谈判代表，忍不住为他捏了一把汗，雷鸣也知道这次旅行，他是唯一的德语基地，擅长外贸。
徐诺把沈近真收集的德威汉斯信息交给雷鸣，让雷鸣早有准备。沈图南打着雷鸣般的旗号来到汉斯。汉斯高兴地来看雷鸣。出乎意料的是，沈图南对此感到不满。汉斯明确表示，上海之行将终止与南京政府的合同。南京政府多次不遵守合同，无法及时供货。他找到了一个非常可靠的合作伙伴，并拿出了德国驻华公使写的公函，终止与国民政府的所有军事合作。
沈图南知道收回关税保管对外国利益影响很大，他会想办法补偿，中国三分之二的钨砂矿在江西南部，这是中国共产党的基地，南京政府两次围剿失败，汉斯不买，如果南京政府不恢复供应，将赔偿莱茵金属公司130万马克违约金，他用钱从江西南部购买钨砂。沈图南向汉斯透露，蒋介石派出30万军队和空中作战部队围剿赣南的中国共产党基地，中国共产党不能按时交付。沈图南威胁要与英法合作，汉斯坚决不让步，谈判搁浅。
沈图南为汉斯设宴接风，还叫魏若陪他。沈图南和汉斯在德国的时候，不仅是同学，也是无话不说的好朋友。三个人推杯换盏。沈图南通过葡萄酒的力量与汉斯谈论合作。汉斯承诺暂时不从共产党那里购买钨砂，但违约金不能少于一分钱。沈图南只能赢得30万英镑。汉斯承诺回到莱茵金属公司与德国公使进行调解。他只有一个条件，那就是和沈图南竞争喝酒。
林樵松带人蹲在礼查酒店门口，突然听到不远处传来枪声。他们立即下车看看发生了什么。结果，一个孩子在放鞭炮。他们把孩子赶走了，徐诺躲在一边看得很清楚。魏若来为沈图南喝酒。他喝汉斯，彼此不让步。他喝得很开心，吸引了很多人观看。林樵听到这个消息，来看热闹。他不禁想起了在军校和同学们斗酒的美好往事。他发誓要抓住共产党谈判代表，不辜负学校和教官的培养。
魏若来和汉斯你我一杯比赛，沈图南为魏若来加油，魏若来终于赢了汉斯，他也喝醉了。沈图南把魏若送回家，不小心看到墙上贴满了关于他的剪报，沈图南没想到魏若会把他当作偶像，心很感动。
徐诺发现林樵松带人去酒店，雷鸣根本见不到汉斯。他要求沈金珍与雷鸣讨论对策。雷鸣不愿意放弃汉斯的大客户。钨砂业务与基地数万红军的生存计划有关。沈金珍让雷鸣以假名到酒店和汉斯在同一层开一个房间。她去闸北找人帮忙。
林樵松派人守在汉斯房间门口。雷鸣在同一层开了一个房间。沈金珍在隔壁房间点了一把火。侦缉队的人看到烟拼命砸门。沈金珍及时赶来杀了他。雷鸣趁机从房间里出来敲汉斯的门。汉斯很惊讶。他想等待南京的回复。雷鸣看到汉斯并不是真的想和他合作，只是向南京政府施压，迫使对方尽快发货。汉斯提醒雷鸣要小心蒋介石派兵围剿。
林樵松听到楼后发生了什么事。他立即带人赶去，发现死者是雷鸣。他派人送雷鸣去医院。结果，他发现那个人是假的。林樵松意识到自己被骗了。他立即赶回礼品检查酒店。雷鸣很遗憾这次不能和汉斯合作。他表达了足够的诚意。汉斯向他透露，李济棠每月私下收购钨砂进行出口贸易，他不受国府控制。雷鸣这次没有和汉斯达成协议，但他掌握了更重要的信息。
雷鸣的前脚一离开，林樵松就带人回礼品检查酒店。他空无一人，不得不孤注一掷地审讯假雷鸣的刘思。刘思是闸北的乞丐。他昨晚从烟馆出来时被打晕了。他醒来后已经在酒店了，不知道发生了什么。徐诺连夜送雷鸣乘船离开。雷鸣让他帮忙向沈进表达他的感激之情。假雷鸣的刘思是沈进珍安排的。
沈图南将钨砂业务列入央行工作日程，并将这一重要任务交给魏若来，让黄从匀协助魏若来。沈图南要去魏若来南京开会。黄从匀很不高兴。他到处都是针对魏若来的。魏若来在报纸上看到交通部工人罢工。他担心沈金珍下班后会遇到游行队，于是赶紧向沈金南汇报。沈金南让魏若用他的车去接沈金珍下班。
魏若来接沈近真，看到警察在路上殴打罢工者，沈近真看不见，下车找警察理论，魏若来强迫沈近真上车。沈近真愤怒地冲回家，沈图南建议她不要管闲事，沈近真和沈图南争吵，最后分手了。魏若来让沈图南带着黄从匀去南京，沈图南知道他想让黄从匀成全，同意他留下来。
姜虎豪和他的兄弟们被释放后，他们成了黄包车夫，阿文也参加了。他们参加了完工人的游行，去喝酒。魏若下班回家见他们，就和他们一起喝酒。
