1938年，抗日战争全面爆发，长江以北的战争处于僵局。为了打破僵局，贯穿南北战场，日军将攻击矛头指向长江以南，长江以南没有经历过战争。沽宁市是一个人口十万的沿海小城市。麻雀虽小五脏俱全，但官字头的守备军司令蒋武堂、商字头的首富高三宝、黑字头的黑道教父沙观止组成了这座城市的上层势力。欧阳山川，表面上是沽宁女中的国文教师，实际上是被沽宁地下党组织藏了三年的共产党员。他和沽宁地下党员思枫装扮成夫妻。三年前，欧阳被反动派枪杀，子弹奇迹般地活了下来。在过去的三年里，他一直被反动派通缉和追捕。他厌倦了被雪藏和保护的生活，对“妻子”和同志思峰强烈不满。沽宁首富高三宝的女儿，沽宁女中学生高昕在欧阳的课堂上组织学生游行宣传抗日，被欧阳劝阻。两位中统特务突然出现在课堂上，他们把欧阳叫出来盘查。没有老师管理的学生冲出教室，看到情况无法控制的间谍别无选择，只能放欧阳。在混乱中，一个陌生人向欧阳传达了一条信息：沽宁地下党领导人要见他。接头老赵告诉欧阳一个重要信息:一个日军大队出现在离古宁不远的窦村附近，然后神秘地消失了。而且此时欧阳对沽宁失去了信心，打算离开沽宁。沽宁外窦村，一队日军残忍屠杀窦村村民。屠村后，他们化为零，分散行动，穿上窦村人的衣服后消失得无影无踪。沽宁汽车店欺负廖金头，欺负残疾车夫的皮爪。皮爪是四风的结拜二哥。因此，四风带着老大风和老三古烁来救他。经过一场美丽的战斗，四风以另一种讽刺的方式惩罚了廖金头。沽宁首富高三宝带着女儿高欣来到劳动力军队，捐赠了2000大洋扩大军队。江武堂告诉高三宝沽宁城敌人目前的危险，高三宝担心女儿高欣的安全。美籍华人何莫修来到高三宝家，他的父母和高三宝是世交，当年两位父母为他和高欣订了娃娃亲。到了结婚年龄，何莫修第一次回到祖国，对“未婚妻”高欣一见钟情。然而，高欣并不喜欢这个在国外长大的“假洋鬼子”。
