夏穆收到了德国回复日本的电报，得知天津有人想向日本人出售一份关于美国和英国轰炸德国重要城市重要军事基地的重要情报，日本人决定进行交易。反法西斯战争在欧洲战场上的胜负直接关系到中国战线的胜负。夏穆得知陈挺的消息后，觉得这很重要，要求陈挺停止交易。明慧将信息报告给何耀祖，要求何耀祖利用军统的通信设施查出卖方的地址。何耀祖也觉得事情很大，仔细监控，果然截获了神秘卖家的地址，发布地点是天津英国商务会馆。与此同时，日军还利用通讯手段找到了神秘卖家的地址，也是天津英国商务会馆。特务迅速展开调查，目标是商务会馆秘书菲利普亚当斯。虽然他是商务会馆的商务秘书，但他曾经毕业于皇家军事学院。他的许多同学在英国军队担任重要职务，因此他能够获得英国情报并不奇怪。卖方电报通知日本特高科，准备100条金条。在何耀祖的帮助下，陈挺也把目标锁在了菲利普亚当斯身上。北岛宏命令小野浩用美诱惑菲利普亚当斯，小野浩成功进入菲利普亚当斯的住所和办公室。
