梁山军陈兵陈桥驿，军容整齐，气势非凡。徽宗很高兴看到他。他想封官加爵，但蔡京诽谤他。他提议将梁山众将分调天南地北，削弱他的势力。圣旨传下，梁山人拒绝分开，拒绝从命。宋江求信使向皇帝表示愿望，不想与兄弟分开。
朝廷上，苏太尉与蔡京童贯高秋等人争吵，以确保宋江和梁山军。这时，战报传来，南方腊起义混乱，义军势如破竹，边防紧急，无人能带兵平叛。苏太尉借此机会向徽宗推荐宋江。徽宗欣然答应，命令梁山军南下消灭方腊叛军。
出征前，燕青来和李师师说再见。言语之间，燕青表现出不做出贡献的决心。李师师知道他不能和他在一起，所以他提议结拜他的兄弟姐妹。事实上，他想借此机会实现与燕青一起拜堂的愿望。
李师师让徽宗以后不要来找自己，愿意卖家产，捐钱给梁山军，劝他看清J臣的真面目。徽宗很生气，认为李师师和宋江有私情，嫉妒，愤怒宋江。
蔡京童贯杨戬三人来访李师师，希望她能在徽宗枕头上吹风，进入宋江的诽谤，否则她会威胁自己的生命。李师师不为所动，被藏在黑暗中的徽宗拦住。最后，她相信自己只尊重宋江，没有男女情怀。
徽宗召见宋江，用毒酒试探。宋江大义凛然，准备慷慨赴死。徽宗喜出望外，给了他一把宝刀，并被命名为讨贼先锋。宋江带领凉山军和众将，誓言出发，南下作战。
