抗日时期，日军毒害中国人民，经常将中国人民抓到实验基地进行各种医学实验。刘大麻子被日军少佐武功命令，亲自带着一群兄弟来到沙漠逮捕一群人。
得到消息的燕双鹰和哥哥燕彪埋伏在刘大麻子的唯一途径上，准备拦截刘大麻子。
刘大麻子不知道危险即将到来。他不停地把中国人带到驻扎在黑戈壁的日本实验基地。队伍走到一个土坡下。燕双鹰和他的兄弟燕彪出人意料地袭击了刘大麻子的部队。刘大麻子惊慌失措，把中国人扔掉逃跑了。获救的人非常感谢燕彪。在燕彪的询问下，人们透露刘大麻子来到沙漠逮捕壮丁，主要目的是将壮丁带到位于黑戈壁的日军实验室。
晚上，日本情报部主任小渊秘密进行了化学实验。由于操作不当，几名实验人员中毒死亡。小渊没有亲自处理死亡同胞，而是让日本少佐武术处理死亡同胞。武力来到停尸房，检查了几名实验人员的死亡情况，并立即命令下属做好善后工作。
武术与刘大麻子见面，指挥刘大麻子与燕彪作战。燕彪虽然勇敢无敌，但面对众多敌人却节节败退。经过激烈的战斗，燕彪落入了刘大麻子手中。刘大麻子梦想抓住燕彪。当他看到燕彪输掉战斗时，他成了一名囚犯。刘大麻子命令他的下属把燕彪带到他身边，骄傲地问燕彪燕双鹰的下落。燕彪看到刘大麻子想知道燕双鹰的下落，立即伸手示意刘大麻子靠近身边。刘大麻子以为燕彪想透露燕双鹰的下落。惊喜之下，他向燕彪走去。令刘大麻子惊讶的是，燕彪突然向刘大麻子吐了一口唾液。刘大麻生气了，伸手擦了擦脸上的唾液。他愤怒地挥舞着剑，把它砍在燕彪的头上。
看到长剑要砍到燕彪的天盖，燕彪突然伸出手抓住长剑，偷偷抓住长剑踢刘大麻子，刘大麻子突然摔倒了，燕彪抓住机会抓住长剑与周围的日本人搏斗。
虽然日本人很多，但他们的武力不如燕彪。燕彪挥舞着长剑，进入了一个无人居住的地方。他们在雕刻过程中杀死了许多日本士兵。当他们看到燕彪英勇无敌时，他们惊慌失措，向后倒退了几步。燕彪砍了几个士兵，走向武术。武术吓得脸色发生了很大的变化。他们拿出手枪瞄准燕彪拉扳机。枪声响起后，燕彪的血溅中弹受伤。站在他周围的日本士兵看到燕彪受伤中弹，立即聚集在一起，拿着刺刀扎进燕彪的身体。虽然燕彪被很多刺刀抓住了，但他的脸上却找不到任何痛苦和恐惧的表情。
