出使归化子齐同行齐表现出色，受到区老帮的称赞。客户何老板去世后，区派赤去追讨他的欠款。没想到遇到外国人施丹，赤被丹手下打伤，但赤却遇到了未婚夫布仁巴图。图往找娃，娃怒不可尽，齐说服娃，与图详谈，终于明白为什么当天的图不辞而别，两人和好如初。得图安排，区与齐与丹谈判，结果不欢而散，齐为长远利益，何大屋交给丹。毅突到平遥，表面上是给慈禧的奖品牌，但实际上是要再次捐赠；毅要求捐款不成功，但实际上征收了严格的税收，行业和所有票号都反对停业。泰想做独市生意，却没想到民情凶猛，被迫停业；文上奏朝廷，最终废除严格的税收，但却成了慈禧的眼中钉。
