天波大厦上下的人都在担心穆桂英的比赛会凶多吉少。赵飞还告诉八贤王，他想阻止穆桂英的比赛，但八王说，如果穆桂英不去比赛，J将不得不做任何不利的事情。赵飞去找穆桂英和杨宗保。他说田壮士与J臣串通。他一定要杀了穆桂英。他还说田壮士残忍无情。他想派人杀死田壮士，这可以看作是为了消灭人民的伤害，但穆桂英听后拒绝同意。
八贤王去了天波府，还谈到了穆桂英的比赛。每个人都想让穆桂英假装生病，不能在家里比赛，这样J就不会成功，也不会影响旅行计划。穆桂英听后不同意。他说他从不害怕任何人。他还说，他不会说他没有生病。即使他生病了，他也得和田壮士竞争。
杨宗保告诉老太太后，大家都很担心穆桂英的做法。后来，佘太君悄悄地告诉杨宗保他的计划，以防止穆桂英的比赛。佘太君为大家安排了第二天的比赛。她还说，杨延昭应该平静地向观众解释，以防止他们起哄。然后他还派人告诉八王，以防止J娘诽谤皇帝。
王庆龙猜测穆桂英很可能会被阻止不参加比赛。他还说，如果穆桂英不去，让潘冲告诉田壮士，他必须在天波府门口等穆桂英出来，然后让天波府的人骑虎难下，看看他们是怎么结束的。第二天，八贤王把穆桂英的比赛告诉了皇帝。听了之后，皇帝说这关系到大事，他同意杨延昭的做法。
穆桂英喝了杨宗保给她带来的水后，昏昏沉沉地睡着了。第二天，田壮士站在擂台上大喊大叫。田壮士在擂台上大喊大叫，天波府的人不敢出来。杨燕赵出来后，他说穆桂英突然感冒了，身体不适。他今天不能和他竞争，但田壮士不相信杨燕赵选择将军是为了掩饰人们的耳朵和眼睛。然后他大喊大叫，旁观者也哄他。
田壮士说，如果穆桂英不出来和他竞争，他就会死在天波府门前。八王来后说了些什么，但大家还是吵着要看比赛。穆桂英早上醒来后，让彩云给她拿衣服。他想和田壮士竞争。杨宗保见到她后，没有抓住她。穆桂英前一天晚上被杨宗灌了药，但他晕倒了，走上了挑战台。
杨延昭看到事已至此，不得不宣布穆桂英与田壮士的比赛，杨宗保颤抖着担心穆桂英的安全，他不敢看一眼。然后穆桂英和田壮士打了起来。穆桂英和田壮士打架的时候，一直攻打田壮士下盘，还打了他的命根。田壮士抓不住身材灵活的穆桂英。然后他把穆桂英逼得险象环生，穆桂英处处不惊，让一个小计划打了田壮士一个措手不及。
穆桂英专攻田壮士的穴位，然后打倒了田壮士。旁观者热情鼓掌。杨艳昭高兴地拍了拍手，说他决定招募穆桂英为将军。
