看到狄仁杰对尸体如此执着，李校尉让他把它带走，并提醒他要特别小心最近的瘟疫。狄仁杰问李校尉为什么今天早上找到尸体，直到中午才被烧毁。李校尉有点震惊，很快又做出了反应。他坦言，昨晚负责巡逻的四名童兵外出鬼混，丢了军刀，他在尸体上发现了一张“钟记质肆”的票。
狄仁杰和他的团队带着尸体回来了。马荣猜测，童兵们很可能会出去玩。乔泰也同意马荣的猜测，说军营里的青少年精力充沛，不可避免地会想到女人。然而，关于钟记的质量，马荣立即想到有人向官员汇报。当票的票根仍在店主手中时，据推测，死者很可能是失踪的店主。
随后，狄仁杰和曹安观看了一部皮影戏。情节讲述了雨师与凡间女子的爱情。因为女人摘下面具，雨师变成了一只鸟，永远盘旋在空中，不能落地，这让观众觉得命运很好。曹安知道蓬莱湿度很大，即将迎来一个月的烟雨季，于是他亲自为狄仁杰缝制了一件合身的雨衣，这让狄仁杰非常高兴，想表达他对曹安的感情，但很难说。
林掌柜来辨认死者的身份，看到尸体后很难过，确认他是家主钟芳。狄仁杰在去钟记质肆的路上，意外得知有人目睹钟芳化作鸟人飞走，心生疑惑。林店主描述钟芳心地善良单纯，梦想是经营蓬莱最大的质肆。然而，自从他看了百剧团的影子，他回来后就不想喝茶和吃饭了。他经常半夜出去，早上回来。不仅如此，钟芳还做了很多亏本的生意，总是被那些骗子的爱情故事所感动，不惜花很多钱去收假货。
狄仁杰在钟芳的住处发现了一堆图片，并带回县政府仔细研究。经过比较，他确认这幅画是皮影戏中雨师的形象。与此同时，女仆送来了椰子雨衣，但狄仁杰不在那里。马荣代表他出面退回了椰子雨衣，并警告曹安克制自己的想法，透露狄仁杰即将调任的消息。
狄仁杰想起了黄莺儿，独自去了桥楼。看到她疯了，哭了又笑，手腕上戴着钟记的贵重物品，他悄悄离开，转向明月坊。曹安因马荣的话感到悲伤，对狄仁杰漠不关心。当被问及黄莺的童年时，她透露她在剧团里见过黄莺儿，但黄莺儿沉迷于雨师。每次她问如何复活雨师，她似乎无法区分剧中和剧中。
乔泰发现马荣深夜回家，承认去见曹安，从后面拿出一只海螺。乔泰意识到她又去偷东西了。就在乔泰想批评马荣的时候，狄仁杰从外面回来，清楚地听到了他们的谈话，愤怒地谴责马荣不改变坏习惯。马荣心里不舒服，站在院子里淋雨不想进屋。下半夜，狄仁杰整理完案件线索，乔泰心有不忍，委婉地提醒，他才想起把马荣叫进屋里。马荣看到狄仁杰肯原谅自己，忍不住哭了起来。
为了查明真相，狄仁杰在洪亮等人的帮助下，成功地恢复了雨师的形象装备，并出现在黄莺面前。起初，黄莺承认了错误的人，抱着“雨师”，但当她看到那双眼睛时，她意识到有人假装是她所爱的人。
狄仁杰不再伪装。他摘下以下内容，询问黄莺儿与钟芳的关系以及钟芳的死因。黄莺儿似乎受到了刺激，大喊大叫，拿起匕首刺伤了狄仁杰，但他很容易被狄仁杰制服。仔细观察，匕首实际上是一把军刀。后来，狄仁杰发现躲在角落里偷窥的王三郎立即将此人带回县政府监狱。经审讯，王三郎承认自己杀了钟芳。
