徐文正首先解决了党和国家的问题，命令林冲暂停军队，释放林莎，然后与安德森讨论吴昆才。他向安德森保证，肯定会向美国解释。“比基尼”计划破产，余北平终于完成了任务，心里很高兴。
郑介民接到美方通知后，下令徐文正解决此事。徐文正质疑郑毅为什么不能与俞北平合作，而郑毅仍然坚持俞北平的身份，而安德森很可能被俞北平利用。为验证“赵先生”行动是否存在，徐文正动用了安插在中国共产党的特务、年画。出乎意料的是，年画早已被中国共产党控制。她给徐文正发了密电，确认了赵先生行动的存在，这让郑毅难以辩护。最后，徐文正暂停了郑毅的职务。
余北平回到住所，却面临着徐咏仪的指责。徐咏仪在俞北平面前展示了侦探监控的照片，决定今天在俞北平得到答案。无奈之下，俞北平说林莎是好友张翰民的女儿，这些照片只是在谈工作。但这个答案并没有说服徐咏仪。最后，徐咏仪决定和父亲住几天，以平静心情。徐丹妮一路听到了他们的谈话。余北平为防万一，告诉徐丹妮不要把方才和徐咏仪的对话告诉别人。
林冲从特调局接出了林莎。在车上，林莎劝林冲落地缴械，不要再为注定要灭亡的党国政权冲锋陷阵，但林冲不同意。随后，林莎告诉林冲俞北平是他们的亲生父亲，这次林冲被派往前线的机会是俞北平为他赢得的唯一生存机会，但林冲说他永远不会为牺牲的兄弟感到难过，他的鲜血必然会洒在战场上。最后，林冲带着余北平托林莎交给他的手表，毅然奔赴战场。林莎知道林冲这一去多吉少，但她无法阻止林冲的决心，只能看着林冲离开，哭泣。
徐丹妮告诉余北平和徐咏仪当天的谈话，并在迟到的诱导下表示将加入共产党。郑毅得知这次谈话后，命令宋强再次探索张汉民事件。
第二天，林莎和余北平派林冲登机执行任务。在回去的路上，林莎很难抑制自己的悲伤。虽然余北平很难过，但他知道他们只能向前看，不能回头看。余北平回到住所后，徐文正知道余北平要求他签署一份文件，帮助郑毅承担下一部分责任，这样郑毅就可以在南京有空间了。在徐文正的劝说下，余北平最终同意签字。
林莎与程忠义见面，林莎劝程忠义投靠中共，但程忠义从未被说服。
战争形势的发展超出了世界的预期。这三场战役以中国共产党的全面胜利告终，共产党占领了一半的国家。由于战争形势的变化，白吉尔将军不得不离开清城，安德森成为驻扎在清城的美国指挥官。面对中国共产党如此激烈的进攻，国民党不得不等待。
