南京命令约翰与赵冰冰杀害约翰，郑毅认为这不能说服美国，因为张凯有足够的脚，吴昆面对郑毅，也承认约翰案是张凯，目的是种植共产党，让美国加入内战，帮助国民党打共产党。与此同时，吴昆才还透露，约翰案是比基尼计划的一部分。然而，郑毅认定张凯是共产党，并拿出赵冰冰发现的胶带作为证据。然而，在吴昆才对张凯的保证下，他对此事有了新的怀疑。
在如此混乱的情况下，俞北平因为张凯的忏悔而稳定了很多。随后，俞北平准备出去参加会议，发现徐丹妮身体不适，并帮助她回到房间休息。当俞北平照顾她时，徐丹妮突然向俞北平道歉。她为自己的麻烦感到内疚。俞北平在随后的谈话中得知，徐丹妮已经告诉林莎，张凯和赵冰冰不是共产党。
余北平和郑毅在会议室讨论了约翰案的结案情况。由于余北平被任命为特别调查局的代理主任，他将主要负责此事。为了让美国接受结果，余北平提议将姜维民、张凯、赵冰冰作为共产党，郑毅也同意了这一点。
当林莎与郑毅和俞北平一起调查案件时，她知道很多疑问，并明白约翰案并不像表面上看起来那么简单。为了进一步接近约翰案的真相，林莎约的前情人、特调局情报部主任程忠义去咖啡馆了解约翰案的细节，程忠义建议她不要深入研究。
与此同时，共产党组织派出地下秘密党员谢楠与俞北平重新建立联系，以获得国民党的情报，以便在战争中占据上风。谢楠伪装成医生，成功与俞北平会面，俞北平见能重新与组织取得联系。在两人的谈话中，俞北平告诉谢楠，国民党正在计划一个代号为“比基尼”的阴谋来陷害共产党。与此同时，俞北平还表示，他现在唯一的机会就是张凯，并提议共产党要小心美国联络官林莎。
此后，吴昆才在特调局的地位一落千丈，被特调局高层排挤欺压，一时荒凉无比。
虽然国民党给出了结案报告，但美国仍对此案持怀疑态度，决定不签署报告。
