汽车开到高金馒头摊位，轮胎被刺伤，赵秘书下车检查，突然闯出一群人，抓住赵秘书，宝藏抓住机会抓住公文包，给燕双鹰，高金举起锅盖飞过去，为赵秘书，同时，燕双鹰复制军事部署图，让宝藏把公文包放在地上。
燕双鹰将军事部署图交给蔡书记。蔡书记立即安排美琪出城，并将军事部署图交给司令员和政委。美琪主动帮助叶洪开启起义，并共同研究了细则。
黄云龙派侦缉队的特务一直关注叶洪凯的一举一动，看到孙副官经常打扮出去。1月15日，叶洪凯从蔡书记那里起义，向他下达命令，对辖区内的部队做出了仔细安排。
当黄云龙得知孙副官的异常行为时，他带人在路上拦截他，并逮捕了他，并进行了严厉的审讯。孙副官解释说，叶洪凯明晚会见了共产党代表，讨论了起义的细节。此外，燕双鹰是共产党的间谍。现在他已经加入了三合会。黄云龙立即会见了冯伟筹。冯伟筹决定围攻叶府，破坏叶洪凯与共产党的合作，然后以叶洪凯的名义引进解放军，一举歼灭，也让三合会试图对付燕双鹰。
美琪向燕双鹰传达了上级的指示。总攻时间安排在1月11日晚上11点开始。今晚，她将与叶洪会面，讨论起义事宜。这时，黄云龙带着孙副官包围了叶府，逮捕了叶洪凯。叶琳娜悄悄地换上士兵的衣服，从窗户里逃了出来。
袁文才让马豪打电话到天艳楼。他们晚上10点来听戏。燕双鹰觉得很奇怪。他和高进欢迎马豪和五姑。没想到，他们奉袁文才的命杀了燕双鹰。燕双鹰不慌不忙地让他们欣赏节目。大幕拉了起来，一排机关枪从上面下来，机关枪突然从舞台下升起，很快就把马豪和五姑全部歼灭了。
叶琳娜匆匆赶到天艳楼。燕双鹰看到美琪和叶洪开会的时间快到了，立刻赶到叶府。云建明躲在一边听到这个消息，他悄悄地离开了。美琪和蔡书记如约来见叶洪凯。他们一进门就被黄云龙抓住了。
云建明首先来到叶府，让黄云龙准备对付燕双鹰队，燕双鹰队来到叶府，被黄云龙包围，燕双鹰平静，不相信黄云龙有这样的策略，出乎意料的是云建明水壶底部，高进气咬牙切齿，冲上去杀死云建明，被燕双鹰拦住。
云建明身上装满了炸药。他紧紧地抱着黄云龙，大声喊着他才是真正的云建明。云建明和他们一起死了。燕双鹰很快歼灭了侦探队的特务。燕双鹰让郭大路带队护送叶琳娜和叶母离开叶府。他带领团队回到天燕楼。
叶洪凯带领天津守军按约定时间起义。燕双鹰带领小队成功攻下金刚桥，为大军总攻打好前战。天津终于摆脱了国民党的统治，获得了解放。
燕双鹰带着小队士兵来到云建明的坟前，把他的身份归赵，烧掉了象征他身份的军官证。最后，燕双鹰和士兵们向云建明致敬，表达了他们深深的敬意。
全剧终
