在万德福的掩护下，麻苏苏来到甄精细病房，因为他不能带他离开医院，所以他不得不忍痛杀了他。甄精细死后，万德福解决了门口的警察，而麻苏苏趁机打电话给方若愚，威胁他用袁飞燕的生命将通用卷运到复州湾。
方若愚考虑到袁飞燕的安全，不得不按照麻苏苏的指示复制。虽然他知道很难活着回来，但他非常不愿意放弃翠玲，但他仍然不得不决定离开。万德福开车去春妮工作的地方，知道女儿和艺术团去了复州湾，这是一个很好的机会，因为他们过去不得不和老虎见面。
换班警察来到医院，发现麻苏苏逃走了。傅家庄收到消息后，认定公安局出了鬼，这个人就是共产党要找的阿姨。这时，万德福的车开到半路突然爆胎。幸运的是，他已经准备好修理轮胎，并告诉麻苏苏他潜伏在大连的过程以及之前发生的各种事情。
事实上，甄对麻苏苏很忠诚，但有一件事隐瞒了她，那就是在盒子里安装了一个窃听器。最初甄真的如实这样做了，但他的技术不合格，加上安装太匆忙，导致万德福发现了很多缺陷，只是把窃听器放在煎饼店，至于这对夫妇是国民党的间谍。
麻苏苏不明白万德福去牡丹江取高大霞档案，走了一年多，为什么还能经常发布任务。万德福说，他确实去了牡丹江，实际上杀了赵志明摧毁证据，然后潜回大连找农舍藏身，在高大霞几乎发现，包括石田元三也开枪灭口。
如果没有高大霞，万德福就不会慢慢渗透到共产党内部，所以在他看来，他进入公安局的巨大贡献是高大霞。相比之下，高大霞多年来一直受到组织的冤枉，仍然坚持所谓的信仰。至少这让万德福感到钦佩，甚至觉得党和国家需要培养数千万像高大霞这样的人才才能起死回生。
然而，已经崩溃的国民党反动派仍然想破釜沉舟，执行最后一次行动，炸毁运送礼炮和烟花的火车。高大霞醒来后，发现老虎和一群人聚集在山洞里。通过他，他了解到“龙兵”是一列烟花礼炮专列，将于今晚9点行动。
这时，刘有为和其他人一起进来，让他看到高大霞，先是感到惊讶，但很快恢复了平静。结果，老虎看到了这一幕，并对他们的身份感到好奇。高大霞找了个借口掩饰，故意露出手指上的戒指。刘有为立刻明白了高大霞的意图，他悬着的心也放下了，和她一起唱歌。
歌剧《白毛女》将于当晚在复州湾剧院上演。由于文艺团演员短缺，邢可凡让春妮加入客串土地女。方若愚来到剧院门口，遇到了在这里等了很久的国民党特务，跟着对方进了剧院后院。当他卸下所有的通货卷时，他亲自去找袁飞燕。
众所周知，袁飞燕擅自跑到后院，不小心发现间谍把东西运到仓库。万德福谎称他是来工作的。袁飞燕相信这一点，想向他透露方若愚的身份。出乎意料的是，万德福捂住了他的嘴。马苏苏立即赶到，和他一起把袁飞燕绑起来，扔进了汽车的后备箱。
此时此刻，在山洞里，一群人带头哄骗老虎要钱，否则没有人愿意继续努力工作。高大霞利用老虎平息愤怒，主动接近刘有为，让他犯罪立功，试图跑出去给傅家庄通风信。刘有为在秘密的道路上看到了来自远处的麻苏苏，吓得他迅速躲了起来。就在高大霞在人们面前煽风点火，鼓励他们抓住老虎，但麻苏苏突然出来，爆炸了阿姨的身份。
