根据信中的指示，武北川开始在雪峰山挑起人们对冉天明的仇恨，破坏收藏。珍娘等人被他三言两语鼓励，他用父亲的仇恨激怒了石峰一起参加。人们正要下山杀冉天明，被黄霞拦住。
黄鹤南和卡谟也赶到了。为了劝阻人们，他们必须先打败日本人，然后才能考虑自己的私人仇恨。武北川回到乾城与南云会面，谋划下一步对策，南云要求他破坏收藏。武北川以找卡谟头人的名义闯入总部。在关键时刻，黄鹤南为冉天明挡住了一颗子弹。
临死前，他告诉石峰不要想着杀冉天明报仇，并把湘西红军联络站的名单交给了黄霞。武北川受伤逃跑。通过审问武北川的下属，他们的日本间谍身份终于被揭露，《南方货记》也被删除。
湘西抗日革屯军点编仪式开始时，冉天明表达了抗日的决心。石峰在舞台上谴责他是凶手。冉天明说，他希望石峰能借他的生命。当他退出敌人时，他会有一个头。石峰想追随自己的人，独自离开。
