因为吕峰的话，张松龄不禁感到震惊。他过去认为自己是一个只读圣人书的学者。出乎意料的是，他对当前形势和学生的未来有着如此深刻的思考。张松龄心中默默地坚定了为国而战的信念。告别吕峰后，他准备离开。他碰巧看到藤田带人们闯入房间。
藤田搜查了吕峰的东西，确认他是当天刺杀中岛隆吉的共产党，于是强迫他幕后使者。张松龄躲在窗外偷看，意识到吕峰有危险，于是用椅子偷袭了藤田的手下，但吕峰为了保护张松龄，数枪倒在地上。
藤田的下属一路追杀张松龄，也暴露在光天化日之下。幸运的是，彭旭文及时带刘队长出现，以免在街上杀死他。藤田的下属知道没有退路，于是剖腹产自杀。现场的血让现场的其他人无法忍受直视。
与此同时，藤田威胁吕峰出去，听到一群人赶到，不得不离开他逃跑。幸运的是，吕峰及时抢救，暂时脱离了生命危险。刘队长问张松龄吕峰受伤的原因，以及他为什么出现在现场，但张松龄为了保护吕峰的身份，没有提到以前的事情。
在张松龄和刘队长在房间里交谈的时候，朱成壁主动和彭薇薇交谈，想邀请对方来自己家。他意外地得知他们将于今晚12点聚集在城门去北平。张松龄和彭学文兄弟姐妹一起回家，刘队长趁机转移吕峰，雇了一辆马车送他离开黑石村。
为了让儿子顺从地呆在家里，张有才决定把祖先交给他照顾，然后去彭家求婚。然而，乌兰图非常支持张松龄参与革命。作为一个草原上的孩子，她从小就知道武术是为了保护和平。她不想让儿子为了眼前的财富而偷生。
正是因为父母之间的分歧，张松龄安抚了自己的情绪，试图先哄好父母。那天晚上，张松龄和彭学文的兄弟姐妹写了一封家书，表明了他们保卫国家的决心。朱成壁想一起去，于是他去朱父的房间打开保险柜，拿了一些柔软的东西。他怎么知道这个时候藤田出现了，愤怒地用枪指着朱父，认定他故意泄露了自己的行踪。
朱的父亲急忙为自己辩护，抱怨，藤田拿出一瓶毒药，命令他让刘队长回家灭口。但朱的父亲不敢杀人，尤其是在他自己的家里，所以他跪下来让藤田放过朱的家。出乎意料的是，他跪下来，意外地发现朱成壁躲在床底下。
藤田意识到异常，斥责床下的人滚出来。朱成壁也因为胆小胆小，暂时想到了用刀杀人的办法，这让藤田放过了父子俩。最后，在朱成壁的建议下，藤田等人去找马匪大师蒋葫芦，用一批军火买他帮忙杀人。
与此同时，朱的父子俩也被关在房间里。朱成壁问父亲为什么选择当汉奸。朱的父亲不得不表达他当年的困难。原来，当他做生意时，他失去了所有的财产。他想死在客栈里。出乎意料的是，他遇到了皮革商人藤田，从而得到了他的帮助。
离开黑石寨后，张松龄等人一路往北走。他们怎么知道自己被土匪伏击了。蒋葫芦很容易抓住他们，派人去黑石寨发勒索信。学生的父母非常焦虑。张有才和乌图兰雅不得不带着赎金去救人。
由于江葫芦警告大家不要报警，更不用说通知保安队了，刘队长没有出现，藤田的计划失败了，所以他让朱成壁通知刘队长。张有才负责与江葫芦谈判。乌兰图雅躲在不远处的山顶上，等待土匪靠近张有才，一箭接一箭地射击，土匪当场死亡。
旁边的张松龄利用混乱让大家逃跑，但张有财被枪杀了。彭学文让妹妹先骑马离开。出乎意料的是，她从马背上摔了下来，摔倒在山坡上。至于彭学文，她在逃跑时被强盗拦住了。张松龄认为爹和他的同学还没有出来，于是决定转身回去救援。乌兰雅图假装同意，在他毫无准备的情况下把他打晕了。
事实上，乌兰图雅已经知道她的丈夫死在马匪的枪下，所以她不准备独自生活。安顿好儿子后，她独自回到马匪身边，努力工作，最终死在张有才身边。当刘队长跟着朱成壁到达时，马匪已经离开了。朱成壁看着张有才和乌兰图雅的尸体，感到悲伤和自责。
刘队长带人回黑石寨，也被藤田埋伏。整个队都死了，只剩下他一个人了。藤田开枪打废了刘队长的右腿，没有直接杀他，而是让朱成壁用枪代替自己杀人。他还在观察朱成壁是否值得重用。
