张琦一直记得中央航空学校的校训，坚持驻扎在杭州湾是最明智的，但唐世珍说，他让每个人撤退的原因不是看着日本人占领中国土地，而是知道战斗不够，无疑等同于白人牺牲，毫无意义。
所以唐世格直言不讳地说，未来还有机会，但现在他们必须去昆明，不允许张琦再说一个字。此时，基地所有成员都申请防守杭州，永远不会后退半步，怎么知道陆子仪也突然出现，奇怪地嘲笑他们是光中队的血男。
唐世箴忽视了陆子仪，突然听到远处爆炸。他得知，日军第十军的三个师团在大雾的掩护下，已同时登陆杭州湾北岸、全公亭、金山卫等地。至于两个连的守军，他们早就被杀了，这表明杭州湾已经完全失败了。然而，陆子仪来到这里，宣布光中队已经改为江阴协助防御，并有理有据地指出了目前需要保卫的战略要地。
考虑到这一点，张琦带领含光中队申请出战，负责协防江阴要塞。唐世珍知道他们已经下定决心了，战争也不等人。因此，他命令含光中队分为两部分，从南昌护送到昆明的两架战斗机护航学校，而另一部分则带领战斗机支援江阴海军。
曾念乔得知他将奉命护送航空学校去昆明，心里很不舒服，所以他要求留下来战斗，不想看着他的同志们死去。但张齐立即聚集了队员们，只留下了几名老飞行员，其他新学生都转移了。毕竟，他们的技术学得不好，不能保证在恶劣天气与经验丰富的日本军队作战。
因为第一次世界大战意味着死亡，张琦给曾念乔写了一封信，说如果他这次没有安全回来，他希望他能给孟海棠寄信。随着日本人打破杭州湾的消息传开，徐父亲和家人收拾行李逃跑。在离开之前，他看到了曾破山给女儿的信，他知道她爱上了飞行员，而不是告诉家人。
然而，在许父的观念中，飞行员的职责是保卫家庭和国家，并且总是面临牺牲。如果有一天光荣正义，他的女儿将面临寡妇。许父坚持原来的态度，不同意许媛茵与曾破山交往。许媛茵也听了父亲的话，把手稿交给了孟海棠，并委托她把手稿转给曾破山。
但孟海棠知道许媛茵心里挂着曾破山，于是拿出曾破山送给她的红布。这块布是曾破山从纽扣上拉下来的。我希望许媛茵能把它带到她身边，这样她就能听到彼此的心跳。曾破山在六点前赶到火车站，当众向许媛茵表达爱意。许媛茵深受感动，立即放弃了离开的想法，跪在地上乞求父母的帮助。
虽然徐的父亲不同意这段关系，但他毕竟读过诗歌和书籍，知道正义。特别是，当他看到曾破山真的很喜欢他的女儿时，他不再强烈反对，允许他们之间的联系。看到火车即将开通，徐媛茵跪下来告别父母，看着他们离开，然后跟着曾破山走出火车站。
云南白主管同意接受复华大学，并给予100多亩土地帮助他们重建校园。因此，孟无染与凌问岳夫妇讨论前往云南，在萧红恩的介绍下，他们可以先在云南当地学校担任教师。此外，白主管本人也很老练，可以及时积粮备战，大家都没有后顾之忧。
由于孟海棠也想离开杭州，这意味着学校不能继续这样做。就在她把最后一个孩子送走的时候，她看起来非常孤独。这时，曾破山带徐媛茵回来。大家都知道他们已经交往了，所以他们很高兴。他们想告诉曾穆好消息，但他不在房间里。
丁焕生和曾念乔决定以银元的形式留下来。最后，丁焕生留在杭州。曾念乔不得不承认赌博并承认失败。在他们分手的最后一天，他们谈论未来和希望。他们还相信，只要他们永不放弃，中国迟早会迎来黎明。
曾穆不辞而别，在房间里给大家留下了几封信和礼物。孟无染和大家坐在院子里。读完曾穆的信后，他不禁觉得自己平时看起来很疯狂。事实上，他心里很有想法。然而，曾破山认为，由于徐媛茵跟随自己，她也是家庭的一员，所以她委托大家带她去昆明，而她跟随航空学校。双方在昆明相遇。
